Опис посла финансијског аналитичара Финансијски аналитичар Опис посла у наставку даје типичан пример свих вештина, образовања и искуства потребних за ангажовање на пословима аналитичара у банци, институцији или корпорацији. Извршите финансијско предвиђање, извештавање и праћење оперативних метрика, анализирајте финансијске податке, креирајте финансијске моделе који су потребни да своја открића представе на уредан, јасан и непосредан начин. Већину свог времена проводе радећи са прорачунским табелама у МС Екцел-у, градећи финансијске моделе Врсте финансијских модела Најчешћи типови финансијских модела укључују: модел 3 извода, ДЦФ модел, М&А модел, ЛБО модел, буџетски модел. Откријте 10 најбољих типова и бројеве који хрскају. Ови модели и прорачуни могу бити прилично опсежни и сложени, а може их разумети само аналитичар који их је креирао. Ефикасне вештине презентације података су кључне за то да будете финансијски аналитичар светске класе. Аналитичар Трифецта® Водич Крајњи водич о томе како бити финансијски аналитичар светске класе. Да ли желите да будете финансијски аналитичар светске класе? Да ли желите да следите најбоље праксе у индустрији и издвојите се из масе? Наш процес, назван Тхе Аналист Трифецта®, састоји се од аналитике, презентације и меких вештина.
Посао аналитичара је да ефикасно саопшти резултате циљној публици, као што је менаџмент тим или спољни инвеститори компаније. Ово захтева фокусирање на главне тачке, чињенице, увиде и препоруке које ће подстаћи публику на неопходне мере.
Један од изазова је учинити сложени и сложени посао лаким за схватање помоћу сјајних визуелних елемената и контролних плоча. На пример, табеле, графикони и графикони су алати које аналитичар може користити у своју корист да би дао дубље значење финансијским информацијама компаније. Ови алати организују релевантне бројеве који су прилично досадни и дају им живот и причу.
Кључни циљеви презентације података
Ево неколико кључних циљева о којима треба размислити приликом представљања финансијске анализе:
- Визуелна комуникација
- Публика и контекст
- Графикони, графикони и слике
- Фокусирајте се на важне тачке
- Принципи дизајна
- Причање прича
- Уверљивост
- Контролне табле
За рашчламбу ових циљева, погледајте наш курс о Екцел контролним плочама и визуализацији података који ће вам помоћи да постанете финансијски аналитичар светске класе.
Графикони и графикони за сјајне визуелне слике
Графикони и графикони чине било коју финансијску анализу читљивом, лаком за праћење и пружају сјајну презентацију података. Често су укључени у резултате финансијског модела, што је неопходно за кључне доносиоце одлука у предузећу. Ови доносиоци одлука састоје се од руководилаца и менаџера који обично неће имати довољно времена да сами синтетишу и интерпретирају податке за доношење здравих пословних одлука. Стога је посао аналитичара да побољша процес доношења одлука и помогне руководиоцима и менаџерима да створе вредност за компанију.
Када аналитичар користи графиконе, неопходно је бити свестан како изгледају добре и лоше карте и како избећи потоње када причају причу подацима.
Примери добрих карата
Што се тиче сјајних визуелних слика, можете брзо да видите шта се догађа са презентацијом података, што вам штеди време за дешифровање њиховог стварног значења. Још важније, сјајни визуелни елементи олакшавају доношење пословних одлука, јер је њихов циљ пружање уверљиве, јасне и недвосмислене нумеричке комуникације. За референцу, погледајте пример у наставку који приказује контролну таблу, која укључује мерни графикон за стопе раста, тракасти графикон за број налога, површински графикон за приходе предузећа и линијски графикон за ЕБИТДА марже.
Да бисте научили корак по корак процеса стварања ових основних алата у МС Екцелу, погледајте наш видео курс под називом „Екцел контролна табла и визуелизација података“. Поред онога што је дато у примеру испод, наш курс ће научити и како можете да користите друге табеле и графиконе како бисте своју финансијску анализу истакли професионално.
Научите како да направите овај графикон на нашем курсу контролних табли!
Пример лоше израђених карата
Лош графикон, као што се види доле, довешће до тога да читалац тешко пронађе главно решење за извештај или презентацију, јер садржи превише боја, налепница и легенди, па ће стога често изгледати превише заузето. Такође не помаже много ако се графикон, као што је кружни графикон, приказује у 3Д облику, јер искривљује величину и процењену вредност основних података. Лош графикон ће бити тешко пратити и разумети.
Приповедање прича помоћу података, визуелних елемената и текста
Поред разумевања значења бројева, финансијски аналитичар мора научити да комбинује бројеве и језик да би створио ефикасну причу. Ослањајући се само на податке за презентацију, публици ће бити тешко да чита, тумачи и анализира ваше податке. Морате обавити посао уместо њих, а добру причу ћете лакше пратити. Помоћи ће вам да брже дођете до главних тачака, а не да само представите свој извештај или презентацију уживо бројевима.
Ови подаци могу бити у облику прихода, расхода, добити и новчаног тока. Једноставно додавање белешки, коментара и мишљења у сваку ставку ће додати додатни ниво увида, угла и нове перспективе извештају. Даље, комбиновањем података, визуелних елемената и текста, ваша публика ће добити јасно разумевање тренутне ситуације, прошлих догађаја и могућих закључака и препорука које се могу донети за будућност.
Публика и презентација података
Једноставни дијаграм у наставку приказује различите категорије ваше публике.
Ова табела је преузета из нашег курса о томе како представити податке.
Интерна публика
Интерна публика могу бити руководиоци компаније или било који запослени који ради у тој компанији.
Сврха комуницирања презентације испуњене подацима је да се руководиоцима да ажурирање о одређеној пословној активности као што је пројекат или иницијатива. Друга важна сврха је олакшавање доношења одлука о управљању пословањем компаније, расту њеног основног пословања, стицању нових тржишта и купаца, улагању у истраживање и развој и другим разматрањима. Претходно познавање релевантних података и информација водиће доносиоце одлука у доношењу исправних избора који ће компанију најбоље усмерити ка већем успеху.
Спољна публика
Спољна публика могу бити или постојећи клијенти компаније, где су пројекти у току, или нови клијенти са којима компанија жели да изгради однос и освоји ново пословање. Друга спољна публика је шира јавност, као што су спољни акционари компаније и потенцијални инвеститори компаније.
Када је реч о победи у новом послу, презентација аналитичара биће више промотивна и продајно оријентисана, док ће ажурирање пројекта садржати конкретније информације за клијента, обично са пуно индустријских жаргона.
Публика за презентацију уживо и е-поштом
Презентација уживо садржи више визуелних материјала и приповедање прича како бисте се више повезали са публиком. Мора бити прецизнији и брже прећи на ствар и избегавати дуготрајни говор или текст због ограниченог времена.
Насупрот томе, очекује се читање презентације е-поштом, па ће она садржати више текста. Баш као документ или књига, они ће садржати детаљније информације, јер његов контекст неће бити објашњен гласом као у презентацији уживо.
Што се тиче детаља, скраћеница и жаргона у презентацији, ове ствари зависе од тога да ли је ваша публика стручна или не.
Главна идеја у презентацији података
Свака одлична презентација захтева јасну „главну идеју“. То је суштинска сврха презентације и треба јој се обратити јасно. Треба нагласити његов значај и навести циљану публику да нешто предузме по том питању.
Пример озбиљне и дубоке идеје дат је у наставку.
Да бисмо саопштили ову велику идеју, морамо да смислимо одговарајуће и ефикасне визуелне приказе који ће показати и добре и лоше ствари које окружују идеју. Треба ставити акценат и пажњу на најважнији део, а то је критични биланс готовине и стање капиталних инвестиција за следећу годину. Ово је важна компонента презентације података.
Сторибоардинг и презентација података
У наставку је приказано како аналитичар гради презентацију на основу велике идеје. Једном када се издање или главна идеја уведе, следиће демонстрација позитивних аспеката учинка компаније, као и негативних аспеката, који су важнији и који ће вероватно захтевати више пажње. Тада ће се предложити разне идеје за решавање негативних питања. Међутим, пре избора најбоље опције, извршиће се поређење различитих исхода предложених идеја. На крају, биће дата препорука која ће се усредсредити на оптималан избор за решавање непосредног проблема истакнутог у великој идеји.
Ова прича је преузета из нашег курса о томе како представити податке.
Да би се дошло до коначне тачке (препоруке), обављено је мноштво анализа, које укључују графиконе и графиконе о којима смо раније расправљали, како би читава презентација била лако праћена, уверљива и привлачна за вашу публику.
Додатна средства
Ово је био водич за ефикасно представљање података за финансијску анализу. Да бисте наставили да учите и проширивате своју каријеру, топло препоручујемо следеће додатне ресурсе из финансија:
- Књиге информација о инвестиционом банкарству Књига презентација о инвестиционом банкарству Како направити књигу књига о инвестицијским банкама. Овај водич ће вас научити шта је све укључено, како направити књигу са ИБ тереном и пружа примере слајдова
- Стартуп питцх боок Предложак за парцелу за улагање Овај предложак за бесплатну парцелу заснован је на стотинама презентација за инвеститоре које сам видео. Преузмите бесплатни шаблон да бисте направили свој шпил за инвеститоре. Овај ППТ образац се може користити за стварање сопственог тона за прикупљање капитала или представљање инвеститорима да испричају своју причу.
- Улога односа са инвеститорима Послови Прегледајте описе послова: захтеви и вештине за објављивање послова у инвестиционом банкарству, истраживање капитала, трезор, ФП&А, корпоративне финансије, рачуноводство и друге области финансија. Ови описи послова састављени су узимајући најчешће листе вештина, захтева, образовања, искуства и другог
- Водич за финансијско моделирање Овај водич за финансијско моделирање покрива Екцел савете и најбоље праксе у вези са претпоставкама, покретачима, предвиђањем, повезивањем три изјаве, ДЦФ анализом, више
