Инвестициони наручник је професионални документ на једној или две странице који се користи за представљање процеса преузимања и преузимања аквизиција спајања. Овај водич води вас кроз све кораке у процесу спајања и преузимања. Сазнајте како се довршавају спајања и преузимања. У овом водичу ћемо описати поступак аквизиције од почетка до краја, разне врсте аквизитора (стратешка или финансијска куповина), значај синергије и трансакционе трошкове или могућност улагања за стратешке или финансијске купце. Најава је најважнији документ у процесу трансакције, јер је то први документ који потенцијални купци погледају пре него што наставе посао. Тизери су обично припремљени „на слепо“ (тј. Без имена) да би се одржала поверљивост потенцијалне циљне инвестиције.
Документ често припрема инвестициона банка. Прегледајте описе послова: захтеви и вештине за објављивање послова у инвестиционом банкарству, капиталном истраживању, трезору, ФП&А, корпоративним финансијама, рачуноводству и другим областима финансија. Ови описи послова састављени су узимајући најчешће листе вештина, захтева, образовања, искуства и осталог што представља компанију. То је маркетиншки документ чија је основна сврха подстицање потенцијалних купаца да дођу за сто за договарање.
Квалитете ефикасне најаве за инвестирање
- Иако не постоји ограничење максималног броја страница приликом припреме инвестиционог најаве, најаве вероватно не би требало да прелазе три странице. У супротном, потенцијални купци могу се осећати преплављеним количином информација за обраду и изгубити интересовање.
- Кључно је укључити само кључне информације и одржавати садржај језгровитим.
- Улагач за улагање треба да садржи релевантне графике како би потенцијалним купцима пружио бољи увид у производе и / или услуге које пружа компанија.
- У документу се не сме навести име компаније.
- Добро написани одељак са главним информацијама о инвестицијама, одељак са прегледом предузећа, одељак о производима / услугама компаније и одељак о финансијама пресудни су за изградњу успешне инвестиционе најаве.
Садржај ефикасне најаве за инвестирање
Ефективна најава за инвестирање обично укључује следеће:
- Истакнуте инвестиције: Они укључују три до пет тачака које истичу јединствене продајне поене (УСП) могућности улагања или стицања. Примери врхунских улагања могу бити вођство на тржишту, власништво над заштићеном технологијом, значајан раст прихода, снажна савезништва и / или партнерства, широка продајна мрежа, супериорне производне могућности, искусан менаџерски тим итд.
- Преглед друштва: Најава за инвестирање обично укључује кратак опис географских региона и конкурентског окружења у којем компанија послује. Такође треба доставити опис компаније како би се потенцијалним купцима пружило боље разумевање компаније. Кључно је да се подаци о компанији не копирају директно са веб локације компаније, јер то може омогућити потенцијалним купцима да идентификују компанију када жели да њен идентитет остане поверљив.
- Преглед купаца: Ако је могуће, треба навести главна имена купаца како би се изградила кредибилитет компаније.
- Информације о понуди: Детаљи о врсти трансакције требају бити назначени (стратешко партнерство, пуна продаја, делимична продаја, откуп итд.) У најави за инвестирање.
- Комбинација производа и / или продаје: Списак главних производа / услуга које се нуде и приход од сваког од њих.
- Финансијски сажетак: Резиме кључних историјских финансијских показатеља (ЕБИТДА, ЕБИТДА ЕБИТДА или Зарада пре камата, пореза, амортизације, добит је компаније пре него што се изврши било који од ових нето одбитка. ЕБИТДА се фокусира на пословне одлуке предузећа јер гледа на пословање 'профитабилност од основних операција пре утицаја структуре капитала. Формула, примери Приход, маржа добити, нето профитна маржа, нето профитна маржа (позната и као "Профит Маргин" или "Ратио Маргин Нето Профит") је финансијски однос који се користи за израчунавање процента добити коју компанија производи од укупног прихода. Она мери износ нето добити коју компанија остварује по долару оствареног прихода. итд.) и предвиђене цифре. Требало би укључити најмање две године историјских података заједно са најмање две године предвиђених финансијских података.
Пример
На пример, претпоставимо да компанија АппЦентрал, највећа компанија у САД у стварању, жели да формира стратешко партнерство у Кини. АппЦентрал задужује Финансије да воде посао и припреме инвестицијску најаву за потенцијалне купце у Кини. Пример инвестиционе најаве може се припремити на следећи начин:
Преузмите бесплатни образац
Унесите своје име и адресу е-поште у доњи образац и преузмите бесплатни образац за најаве за улагање одмах!
Следећи кораци
Нагађач за инвестиције шаље се потенцијалним купцима као што су стратешки инвеститори (они који послују у истој индустрији) и финансијски инвеститори (приватне власничке компаније). Циљ Теасер-а је да привуче интерес и потенцијално закључи посао са продавцем.
Ако су потенцијални купци заинтересовани за посао, Уговор о неоткривању података (НДА) Уговор о неоткривању података (НДА) Уговор о неоткривању података (НДА) документ је који се размењује између потенцијалног купца и продавца у почетним фазама преузимања и преузимања трансакција. са компанијом потписан је за стварање поверљивог односа између страна и заштиту поверљивих информација или пословних тајни. По потписивању НДА, идентитет компаније ће бити откривен, а више информација ће бити дато у Меморандуму поверљивих информација (ЦИМ) ЦИМ - Меморандум о поверљивим информацијама Меморандум о поверљивим информацијама (ЦИМ) је документ који се користи за спајања и преношење важних информација у продаји процес. Водич, примери и образац.
Сродно читање
Финанце је званични добављач глобалног аналитичара за финансијско моделирање и вредновање (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог сертификационог програма, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни финансијски ресурси у наставку:
- ПитцхБоок за инвестиционо банкарство Књига за презентације о инвестиционом банкарству Како направити књигу презентација о инвестиционом банкарству. Овај водич ће вас научити шта је све укључено, како направити књигу са ИБ тереном и пружа примере слајдова
- Уговор о неоткривању података Уговор о неоткривању података (НДА) Уговор о неоткривању података (НДА) је документ који се размењује између потенцијалног купца и продавца у почетним фазама трансакција спајања и преузимања.
- Меморандум о поверљивим информацијама ЦИМ - Меморандум о поверљивим информацијама Меморандум о поверљивим информацијама (ЦИМ) је документ који се користи у М&А за преношење важних информација у процесу продаје. Водич, примери и образац
- Методе вредновања Методе вредновања Када се компанија вреднује као временско неограничено пословање, користе се три главне методе процене: ДЦФ анализа, упоредива предузећа и претходне трансакције. Ове методе процене користе се у инвестиционом банкарству, истраживању капитала, приватном капиталу, корпоративном развоју, спајању и преузимању, откупу под леверажом и финансијама
