Најбољи курсеви финансијског моделирања - Ако желите да научите како да направите Екцел модел од нуле, дошли сте на право место. Финансије имају обимну библиотеку водича, лекција и обука да бисте вас научили како да градите напредне Екцел моделе. Овај водич наводи најпопуларније курсеве финансијског моделирања који се нуде у оквиру програма сертификације ФМВА®. ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррарија.
Листа најбољих курсева
Испод је детаљан опис сваког курса, рангираног од почетног до напредног. Финансије имају више од 24 курса дизајнираних да помогну да се било ко претвори у финансијског аналитичара светске класе.
# 1 Изградња курса финансијског модела са 3 изјаве
Курс подучава темеље изградње финансијског модела и дизајниран је за почетнике.
Циљеви учења:
- Повежите три финансијска извештаја Три финансијска извештаја Три финансијска извештаја су биланс успеха, биланс стања и извештај о новчаним токовима. Ове три кључне изјаве сложено користе формуле и прорачуне у програму Екцел
- Направите финансијску прогнозу засновану на претпоставкама - користите покретаче за израду биланса успеха, биланса стања и извештаја о новчаном току
- Научите важне формуле и функције потребне за изградњу динамичког модела
Слика: Изградња финансијског модела у програму Екцел
# 2 Курс за моделовање пословних процена
Овај курс се темељи на моделу са три изјаве и учи студенте како да изграде модел дисконтованог новчаног тока (ДЦФ) Модел бесплатног водича за обуку ДЦФ модела Модел ДЦФ је специфична врста финансијског модела који се користи за вредновање предузећа. Модел је једноставно прогноза слободног новчаног тока компаније од нуле.
Циљеви учења:
- Упоредна анализа предузећа Цомпс - упоредиви трговачки вишеструки Анализа упоредивих трговачких вишеструких (Цомпс) укључује анализу компанија са сличним оперативним, финансијским и власничким профилима како би се добило корисно разумевање: пословања, финансија, стопа раста, кретања марже, капиталне потрошње, вишеструких процена, ДЦФ претпоставке и референтне вредности за ИПО - израчунавање мултипликација трговања за јавна предузећа
- Претходне трансакције Анализа претходних трансакција Анализа претходних трансакција је метода вредновања предузећа где се прошле трансакције спајања и преузимања користе за вредновање упоредивог посла данас. Обично се назива „преседанима“, овај метод процене користи се за вредновање целокупног посла као део спајања / припајања који обично припремају аналитичари - анализирајући прошле трансакције спајања и преузимања како би се вредновала компанија
- ДЦФ моделирање - како израчунати унутрашњу вредност предузећа на основу његове унутрашње вредности Унутрашња вредност Унутрашња вредност предузећа (или било које друге инвестиционе хартије од вредности) је садашња вредност свих очекиваних будућих новчаних токова, дисконтованих уз одговарајућу дисконтну стопу. За разлику од релативних облика процене који гледају на упоредива предузећа, унутрашња процена само посматра само инхерентну вредност предузећа.
Слика: Курс основа основа пословне процене
# 3 курс анализе осетљивости
Ово је један од наших најпопуларнијих курсева. Учи студенте да слоје анализу осетљивости, Шта је анализа осетљивости? Анализа осетљивости је алат који се користи у финансијском моделирању за анализирање како различите вредности за скуп независних променљивих утичу на зависну променљиву, као и на анализу сценарија, на ДЦФ модел.
Циљеви учења:
- Створите три дискретна сценарија - основни случај, обрнути случај и доњи случај
- Направите бирач сценарија и „случај уживо“ - користите Екцел-ову функцију ИЗБОР ИЗБОР Функција ИЗБОР Функција ИЗБОР је категорисана у Екцел функције претраживања и референце. Вратиће вредност из низа која одговара наведеном индексном броју. Функција ће вратити н-ти унос на датој листи. Као финансијски аналитичар, функција ИЗБОР је корисна за одабир из датог скупа података. На пример, ми
- Извршите директну и индиректну анализу осетљивости
Слика: Курс анализе осетљивости
# 4 Курс финансијског моделирања спајања и преузимања
Ово је напредни курс финансијског моделирања који аналитичаре учи како да моделирају поступак спајања или преузимања (спајања и преузимања) Спајања и преузимања Овај поступак води вас кроз све кораке у процесу спајања и преузимања. Сазнајте како се довршавају спајања и преузимања. У овом водичу ћемо описати поступак аквизиције од почетка до краја, разне врсте аквизитора (стратешка у односу на финансијске куповине), значај синергије и трансакционе трошкове.
Циљеви учења:
- Изградите претпоставке: премија за преузимање, синергије Синергија Синергија је концепт да целокупни ентитет вреди више од збира делова. Ова логика је обично покретачка снага спајања и преузимања (М&А), где инвестициони банкари и руководиоци предузећа често користе синергију као образложење договора. , извори / употребе готовине
- Створите про форма модел који комбинује два предузећа у једну консолидовану компанију
- Извршите акрецију / разблаживање Аццретион Дилутион Аццретион Дилутион Аналисис је једноставан тест који се користи да би се утврдило да ли ће предложено спајање или припајање повећати или смањити ЕПС-анализу кључних показатеља по акцији након трансакције, као што је зарада по акцији (ЕПС)
- Процијените утицај на цијену дионица трансакције спајања и преузимања за стицаоца
Слика: Курс спајања и преузимања за спајања и преузимања
# 5 Курс финансијског моделирања са откупом полуге
Овај напредни курс аналитичаре учи како да направе модел ЛБО (ЛБО) Модел ЛБО је направљен у програму Екцел за процену трансакције откупа (ЛБО), стицање компаније која се финансира коришћењем значајног износа дуга. од нуле.
Циљеви учења:
- Изградите традиционални ДЦФ модел за циљну компанију
- Слој на високом степену полуге и неколико транша дуга
- Направите кључне претпоставке о трансакцијама, попут односа дуга / ЕБИТДА дуга / ЕБИТДА. Однос нето дуга и добити пре камата, пореза, амортизације и амортизације (ЕБИТДА) мери финансијску полугу и способност компаније да отплати свој дуг. У основи, однос нето дуга и ЕБИТДА (дуг / ЕБИТДА) даје показатељ колико дуго би компанији требало да послује на свом садашњем нивоу да би отплатило сав дуг. , каматне стопе, завезе итд.
- Процењује интерну стопу повраћаја (ИРР) Интерна стопа поврата (ИРР) Интерна стопа поврата (ИРР) је дисконтна стопа која чини нето садашњу вредност (НПВ) пројекта нула. Другим речима, то је очекивана сложена годишња стопа приноса која ће се зарадити на пројекту или инвестицији. према типу инвеститора
Слика: ЛБО Модел курс
# 6 Курс финансијског моделирања некретнина
Овај курс финансијског моделирања специфичан за ову индустрију дизајниран је да научи кориснике како функционише економија пројекта развоја некретнина.
Циљеви учења:
- Научите како да вреднујете имовину на основу стопе капитализације стопе капитализације Стопа капитализације (стопа стопе) користи се у некретнинама, односи се на стопу поврата имовине засновану на нето оперативном приходу имовине и нето оперативном приходу (НОИ)
- Изградите развојни модел новчаног тока који укључује откуп земљишта, изградњу и продају
- Изградите новчани ток и ИРР слап према типу инвеститора за лекаре опште праксе и ЛП
- Направите развојни образац и резиме на једној страници
Слика: Курс за финансијско моделирање некретнина
7. курс финансијског моделирања е-трговине
Ово је веома популаран курс финансијског моделирања за свакога ко размишља о покретању сопственог предузећа на мрежи или ко ради за компанију за е-трговину.
Циљеви учења:
- Поставите све неопходне претпоставке и покретаче за пословање е-трговине
- Моделирајте три финансијска извештаја у будућност
- Израчунајте важне метрике купаца (нпр. Лифетиме Валуе ЛТВ Лифетиме Валуе Цалцулатион Лифетиме Валуе Калкулација је поступак којим предузеће мери вредност купца за предузеће кроз читав животни век купца) и економију јединице
- Вреднујте посао и направите излазне графиконе и графиконе
Слика: Стартуп е-цоммерце курс финансијског моделирања
# 8 Курс за напредно финансијско моделирање и процену
Финансијски курс за напредни финансијски модел заснован је на студији случаја о томе како вредновати Амазон.цом, Инц (АМЗН) користећи различите методе процене.
Циљеви учења:
- Израчунајте укупно адресно тржиште Амазон-а (ТАМ) Укупно адресирано тржиште (ТАМ) Укупно адресирано тржиште (ТАМ), које се такође назива укупним доступним тржиштем, представља укупну могућност прихода која је доступна производу или услузи за сваки пословни сегмент и утврдите тржишни удео у свакој
- Користите стварне финансијске извештаје за изградњу историјског модела са три извештаја
- Поставите све претпоставке и покретачке програме потребне за изградњу ДЦФ модела
- Створите десетогодишњу прогнозу за Амазоново пословање
- Сазнајте о напредним темама као што су сегментирани приходи, компензација заснована на залихама Компензација заснована на акцијама Компензација заснована на акцијама (такође названа Компензација на основу деоница или Компензација капитала) је начин плаћања запослених и директора компаније са уделом у власништву у послу. Обично се користи за мотивисање запослених изнад њихове редовне новчане накнаде и за усклађивање њихових интереса са интересима компаније. , капитални закуп Капитални закуп у односу на оперативни закуп Разлика између закупа капитала у односу на оперативни закуп - Капитални закуп (или финансијски закуп) третира се као средство у билансу стања предузећа, док је оперативни закуп трошак који остаје ван биланса стања. Замишљајте капитални закуп као више као поседовање некретнине, а оперативни закуп више као изнајмљивање имовине. , и још
- Извршите упоредиву анализу предузећа (Цомпс) користећи Цапитал ИК и ПитцхБоок Дата
- Извршите збир делова (СОТП Збир делова (СОТП) Процена Збир делова (СОТП) је приступ вредновању предузећа одвојеном проценом вредности сваког пословног сегмента или зависног предузећа и њиховим додавањем) процена
- Генеришите више оперативних сценарија да бисте истражили низ резултата и вредности за предузеће
- Извршите анализу осетљивости на кључне претпоставке и процените укупни утицај трансакције
Слика: Курс за напредно финансијско моделирање и процену
Курсеви финансијског моделирања у програму ФМВА ™
Ови курсеви напредују од почетника до напредника и препоручује се похађање горе наведеним редоследом. Ако размишљате о томе да се упишете у целокупан програм финансијског моделирања и вредновања (ФМВА) ® ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррарија, од вас ће се тражити да завршите и друге часове који покривају критичке вештине за то што је постао финансијски аналитичар светске класе.
Додатне теме укључују:
- Рачуноводство
- Финансијски предмети (финансијска теорија, финансијска математика)
- Презентације и презентације
- Визуелизација података, графикони и графикони
- Пословна стратегија
Савремени финансијски аналитичар захтева више од техничких Екцел вештина и треба да буде у стању да изврши свеобухватну анализу која има лепе презентације и узима у обзир целокупну стратегију пословања и индустрије која се анализира.
Додатна средства
Да бисте наставили да напредујете у каријери као финансијски аналитичар светске класе, ови додатни извори финансирања биће вам од помоћи:
- Врсте финансијских модела Врсте финансијских модела Најчешћи типови финансијских модела укључују: 3 модел извода, ДЦФ модел, М&А модел, ЛБО модел, буџетски модел. Откријте 10 најбољих врста
- Анализа финансијских извештаја Анализа финансијских извештаја Како извршити анализу финансијских извештаја. Овај водич ће вас научити да извршите анализу финансијских извештаја биланса успеха, биланса стања и извештаја о токовима готовине, укључујући марже, показатеље, раст, ликвидност, полуге, стопе поврата и профитабилности.
- Методе вредновања Методе вредновања Када се компанија вреднује као временско неограничено пословање, користе се три главне методе процене: ДЦФ анализа, упоредива предузећа и претходне трансакције. Ове методе процене користе се у инвестиционом банкарству, истраживању капитала, приватном капиталу, корпоративном развоју, спајању и преузимању, откупу под леверажом и финансијама
- Бесплатни предлошци за моделирање у Екцел-у Предлошци за Екцел и финансијски модел Преузмите бесплатне предлошке за финансијски модел - Библиотека прорачунских табела Финансије укључује образац финансијског модела са 3 изјаве, модел ДЦФ, распоред дуга, распоред амортизације, капиталне издатке, камате, буџете, трошкове, предвиђање, графиконе, графиконе, распореди, процена, упоредива анализа предузећа, више Екцел шаблона
