Фиделити Инвестментс је компанија за управљање инвестицијама у приватном власништву основана 1946. године као компанија узајамног фонда. Фиделити сада нуди читав низ услуга, укључујући расподелу фондова и савете о улагању, управљање богатством. Приватно управљање богатством. Приватно управљање богатством је инвестициона пракса која укључује финансијско планирање, управљање порезом, заштиту имовине и друге финансијске услуге за појединце високе вредности (ХНВИ) или акредитоване инвеститора. Приватни менаџери богатства стварају блиски радни однос са богатим клијентима како би помогли у стварању портфеља који постиже клијентове финансијске циљеве. , животно осигурање, услуге пензионисања и извршење и одобрење хартија од вредности. Управља акцијским акционарима Акцијски капитал Акционарски капитал (познат и као акционарски капитал) је рачун у билансу стања предузећа који се састоји од акцијског капитала и задржане добити. Такође представља резидуалну вредност имовине умањене за обавезе. Преуређивањем оригиналне рачуноводствене једначине добијамо Акционарски капитал = Актива - Обавезе, фиксни приход и уравнотежени узајамни фондови Узајамни фондови Узајамни фонд је скуп новца прикупљен од многих инвеститора у сврху улагања у акције, обвезнице или друге хартије од вредности . Узајамни фондови су у власништву групе инвеститора, а њима управљају професионалци. Сазнајте о разним врстама фондова, њиховом раду и предностима и компромисима улагања у њих за појединачне инвеститоре, предузећа, финансијске саветнике и институционалне инвеститоре.
Са седиштем у Бостону у држави Массацхусеттс, једна је од највећих фирми за управљање инвестицијама у Сједињеним Државама, са преко 26 милиона купаца, укупном имовином купаца од 6,5 билиона долара и глобалном имовином под управљањем од више од 2,4 трилиона долара.
Бостон Скилине и финансијски округ
Историја инвестиција у верност
Фонд Фиделити основан је 1930. године, годину дана након пада берзе 1929. године и пре Велике депресије 1933. године. Фонд је наставио да делује до 1943. године, када га је стекао адвокат из Бостона Едвард Ц. Јохнсон ИИ. У то време, фонд је пријавио имовину под управљањем у вредности од 3 милиона долара. Јохнсон ИИ је 1946. године основао компанију за управљање и истраживање Фиделити, која је сада Фиделити Инвестментс, да би служио као инвестицијски саветник Фиделити фонда. Када је управљао фондом, Јохнсонов циљ је био да купи акције са потенцијалом за раст, а не нужно акције са модрим чиповима.
Улагање у спекулативне акције
Почетком педесетих година Џонсон је унајмио Герри Тсаи, младог имигранта из Шангаја у Кини, да му помогне да води Фиделити Фунд као берзански аналитичар. Тсаи је започео куповином шпекулативних акција попут Ксерока и Полароида. Његов импресиван учинак на берзи стекао је славу међу инвеститорима, а за 10 година Гаи је повећао имовину фонда под управљањем на преко милијарду долара. Како је фонд доживео висок раст, Јохнсон ИИ је довео свог сина Неда Јохнсона ИИИ да управља новооснованим Тренд фондом. Јохнсон ИИИ, дипломац Харвардског универзитета, проширио је фонд да би постао један од најбољих фондова за раст у Сједињеним Државама до 1965.
Агресивни период раста
Сједињене Државе су доживеле економски раст шездесетих година, а такође и Фиделити Фунд. Фонд је искористио прилику да се прошири на друге секторе оснивањем других зависних предузећа. Неке од ових подружница укључују Магеллан Фунд (узајамни фонд) 1962, ФМР Инвестмент Манагемент Сервицес Инц. (корпоративни пензиони планови) 1964, Фиделити Кеогх План (план пензионисања за самозапослена предузећа) 1967, Фиделити Интернатионал (стране инвестиције) у 1968. и Фиделити Сервице Цомпани (интерни рачуни купаца) 1969. године.
Јохнсон ИИИ преузима Јохнсона ИИ као извршни директор и председник
1972. године, Јохнсон ИИИ је постао председник Фиделити Инвестментс-а, на положају који је раније заузимао његов отац. Преузео је вођство у време када су тржишта била турбулентна, а инвеститори прешли на сигурније инвестиције. Имовина Фиделити Инвестментс опала је за 30% на 3 милијарде долара током прве две године Недовог вођства. Као одговор на то, Нед се окренуо тржишту новца успостављањем Фиделити Даили Инцоме Труст (ФИДИТ). Фонд је први понудио писање чекова, а купци су такође имали користи од исте ликвидности као и штедни рачуни. Нед је постао председник и извршни директор Фиделити Инвестментс 1977. године када се његов отац повукао. На тим функцијама служио је до 2014. године, када је ћерка Абби Јохнсон преузела вођство компаније.
Операције Фиделити Инвестментс
Фиделити Инвестментс послује са неколико предузећа, а главна су узајамни фондови и брокерске услуге. Одељење узајамних фондова састоји се од три одељења - одељења капитала, високог дохотка и одељења са фиксним приходом. Компанија управља Фиделити Цонтрафунд, највећим неиндексованим узајамним фондом у Сједињеним Државама, са активом од преко 107,4 милијарде долара. Фиделити Инвестментс такође поседује Фиделити Магеллан, којом је својевремено управљао бивши извршни директор и председник Нед Јохнсон. Фиделити Магеллан управља имовином у укупном износу од 15,5 милијарди долара.
Брокерске услуге Фиделити Инвестментс
Осим узајамних фондова, Фиделити Инвестментс такође води брокерску кућу која опслужује клијенте на преко 140 локација у Сједињеним Државама. Компанија је први пут покренула услугу посредовања са попустом 1978. године, када је влада укинула провизије за посредовање са фиксном каматном стопом 1975. године. Фиделити пружа услуге посредовања преко своје подружнице, Натионал Финанциал Сервицес ЛЛЦ. Подружница сарађује са брокерским дилерима, регистрованим инвестиционим саветницима и инвестиционим фирмама да би понудила услуге брокерског клиринга, подршку за бацк оффице и софтверске производе за компаније са финансијским услугама. Закључно са 30. септембром 2015. године, Натионал Финанциал пријавио је преко 5 трилиона долара имовине под управљањем.
Услуге пензионог плана компаније Фиделити Инвестментс
Фиделити Инвестментс нуди 401 (К) услугу пензионог плана путем своје подружнице Фиделити Персонал, Воркплаце анд Институтионал Сервицес (ПВИС). Подружница је 30. септембра 2015. године пописала имовину под администрацијом преко 1,4 билиона долара и имовину са дефинисаним доприносима од 32 милијарде долара. Осим планирања пензионисања, ПВИС нуди и администрацију плана залиха, услуге вођења евиденције, администрацију пензија и администрацију здравственог и социјалног осигурања. .
Фонд који саветује донатор за Фиделити Инвестментс
Фиделити Инвестментс такође води Фиделити Цхаритабле, први комерцијални фонд који саветују донатори. Фонд је основан 1991. године, а касније је растао и постао највећа добротворна организација донацијама јавности. Донатори зарађују камату за своја улагања у фонд све док се расподела не додели корисницима. Већина донатора преферира средства која саветују донатори, јер могу више да дају у добротворне сврхе и зарађују камате пре него што донацију дају корисницима.
Фиделити Инвестмент Манагемент
С обзиром да је Фиделити Инвестментс породична фирма, компанију су од оснивања водили чланови породице Јохнсон. Абигаил (Абби) Пиеррепоинт Јохнсон је тренутно председавајућа, председница и извршна директорка Фиделити Инвестментс. Абби је постала председница и извршна директорка 2014. и председавајућа 2016. године, након што се њен отац Нед Јохнсон повукао из активне службе. Придружила се компанији Фиделити 1988. године као аналитичар и менаџер портфеља, пре него што је 1997. године постала извршна улога у компанији Фиделити Манагемент анд Ресеарцх.
Од 20. марта 2013. године, Јохнсонс је држао 49% удела у компанији. Абби поседује приближно 24,5% акција компаније и наводи нето вредност од 20 милијарди долара од јануара 2018. Она управља преко 45 000 запослених широм света, а сви извршни директори Фиделити-ових подружница подносе јој извештаје.
Извор чланка: //ввв.фиделити.цом/
Сродно читање
Финанце је водећи провајдер курсева финансијског моделирања за професионалце у инвестиционим истраживањима. Да бисте вам помогли да напредујете у каријери, погледајте ове додатне ресурсе у наставку:
- Управљање портфељем Каријера Менаџер портфеља Менаџери портфеља управљају инвестиционим портфељем користећи процес управљања портфељем у шест корака. У овом водичу научите тачно шта ради менаџер портфеља. Портфолио менаџери су професионалци који управљају инвестиционим портфељем, са циљем постизања инвестиционих циљева својих клијената.
- Преглед каријере у истраживању капитала Екуити Ресеарцх Преглед Преглед стручњака у капиталу одговоран је за израду анализа, препорука и извештаја о могућностима улагања које би могле бити заинтересоване за инвестиционе банке, институције или њихове клијенте. Одељење за истраживање капитала је група аналитичара и сарадника. Овај водич за преглед капитала
- Кључни играчи на тржиштима капитала Кључни играчи на тржиштима капитала У овом чланку пружамо општи преглед кључних играча и њихових улога на тржиштима капитала. Тржишта капитала састоје се од две врсте тржишта: примарног и секундарног. Овај водич ће пружити преглед свих главних компанија и каријера на тржиштима капитала.
- Сертификација за аналитичаре финансијског моделирања ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррарија
