Најава за инвестирање је резиме потенцијалног процеса продаје са једним или два слајда Куповина имовине у односу на куповину залиха Куповина имовине у односу на куповину акција - два начина откупа предузећа, а сваки метод користи купцу и продавцу на различите начине. Овај детаљни водич истражује и наводи предности, недостатке, као и разлоге за структурирање или трансакције имовине или акције у трансакцијама спајања и преузимања. без помињања имена потенцијалне циљне компаније, како би се идентитет компаније одржао као поверљив. Тизер треба да садржи јединствене продајне тачке компаније, истовремено осигуравајући да вредност посла разуме велика публика. Шира потрага за купцима помаже циљној компанији да постигне најбољу могућу понуду.
Када се компанија одлучи за процес продаје, први и најважнији циљ компаније је добити максималну продајну цену. Да би то постигла, компанија ангажује инвестиционе банкаре. Шта раде инвестициони банкари? Шта раде инвестициони банкари? Инвестицијски банкари могу да раде 100 сати недељно изводећи истраживања, финансијско моделирање и презентације зграда. Иако поседује неке од најпожељнијих и финансијски најисплативијих позиција у банкарској индустрији, инвестиционо банкарство је такође један од најизазовнијих и најтежих путова у каријери, Водич за саветнике за ИБ или М&А. Циљ банкара је такође да добију максималну вредност, јер њихова провизија зависи од процене посла.
Да би постигли максималну процену, банкари постају императив да компанију добро пласирају на тржиште потенцијалним купцима. Стога банкари припремају професионални документ познат под називом „најаве“, у којем истичу пословање компаније, финансије, предвиђени раст, купце итд. Како би привукли потенцијалне купце. У овом тренутку компанија не жели да открива свој идентитет и више воли да остане поверљива. Због тога је припремљен „теасер“ без откривања имена компаније.
Садржај најаве
Испод су важни одељци који би требали бити укључени у сваки Теасер:
- Преглед индустрије - Укратко о индустрији и конкурентном окружењу у коме компанија послује
- Пословни Опис - Способности компаније, заједно са природом и врстом производа или услуга које нуди купцима. Треба осигурати да се ове информације не копирају директно са веб локације компаније, јер би тада читалац могао да идентификује компанију из читања најаве.
- Локација - Важно је да најављивач наведе локацију седишта компаније. Ово омогућава потенцијалним купцима да размишљају из синергијске перспективе или посматрају посао као начин за улазак на ново тржиште.
- Финансијски резиме - Овај одељак најаве је веома важан, јер су многи инвеститори заинтересовани само за улагања у компаније са одређеним финансијским профилом, као што су мала предузећа са приходима од 5 до 50 милиона долара, или велика предузећа са приходима у распону од 100 до 500 милиона америчких долара. Финансијски резиме такође пружа прогнозе ЕБИТДА марже циљне компаније и друге финансијске показатеље.
- Образложење за инвестирање - Овај одељак описује УСП-ове компаније и разлоге због којих би инвеститори требали размислити о куповини предузећа. Примери оправданости улагања укључују периодични приход, корпоративне купце, концентрисану базу купаца, најновију технологију, власничке платформе, патенте итд.
- Преглед купаца - Неки тизери такође истичу неколико купаца компаније, посебно ако су главни брендови у индустрији, како би изградили кредибилитет за компанију.
- Структура трансакције - Овај одељак се бави природом трансакције како продавац очекује. То може бити комплетна продаја предузећа, излучивање, ризично финансирање итд.
- Информације о банкарима - У најави се такође помиње да ли је поступак продаје заузет од стране ексклузивног банкара или је заједничко улагање две или више банака. Такође су поменути детаљи за контакт банкара, тако да потенцијални купац може лако да ступи у контакт са њима за било какве информације или појашњења која може тражити.
Преузмите бесплатни образац
Унесите своје име и адресу е-поште у доњи образац и преузмите бесплатни образац одмах!
Следећи кораци у процесу
Тизери се шаљу потенцијалним купцима, као што су стратешки инвеститори - тј. Компаније које послују у истој индустрији, и финансијски инвеститори као што су предузећа приватног капитала (ПЕ). Циљ слања најаве је утврдити њихов интерес за потенцијални посао.
Као следећи корак, ако потенцијални купци покажу интересовање за посао, они тада потписују Уговор о неоткривању података (НДА) са циљном компанијом. НДА је потписан како би се одржала поверљивост идентитета компаније и како би се осигурало да потенцијални стицалац информације које дели продавац не користи за личну или конкурентску корист. Једном када се НДА потпише, продавац открива свој идентитет, заједно са више информација садржаних у Меморандуму о поверљивим информацијама (ЦИМ).
Сродно читање
Хвала вам што сте прочитали Финансијски водич за инвестиционе најаве. Финанце је званични глобални добављач финансијског моделирања и вредновања аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррари сертификата, осмишљеног да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе.
Ако сте заинтересовани за напредак у каријери у корпоративним финансијама, ови чланци о финансијама помоћи ће вам на путу:
- Питцхбоок за инвестиционо банкарство Како се прави књига за презентације о инвестиционом банкарству. Овај водич ће вас научити шта је све укључено, како направити књигу са ИБ тереном и пружа примере слајдова
- Припајање спајања и преузимања процеса спајања и спајања Процес преузимања и преузимања Овај водич води вас кроз све кораке у процесу спајања и преузимања. Сазнајте како се довршавају спајања и преузимања. У овом водичу ћемо описати поступак аквизиције од почетка до краја, разне врсте аквизитора (стратешка или финансијска куповина), значај синергије и трансакционе трошкове
- Методе вредновања Методе вредновања Када се компанија вреднује као временско неограничено пословање, користе се три главне методе процене: ДЦФ анализа, упоредива предузећа и претходне трансакције. Ове методе процене користе се у инвестиционом банкарству, истраживању капитала, приватном капиталу, корпоративном развоју, спајању и преузимању, откупу под леверажом и финансијама
- Уговор о неоткривању података Уговор о неоткривању података (НДА) Уговор о неоткривању података (НДА) је документ који се размењује између потенцијалног купца и продавца у почетним фазама трансакција спајања и преузимања.
