МСЦИ индекс свих земаља света (АЦВИ) је глобални индекс капитала који мери перформансе капитала и на развијеним и на тржиштима у настајању. Тржишта у настајању „Тржишта у настајању“ је појам који се односи на економију која бележи значајан економски раст и има одређени део, али не све, карактеристике а. До краја 2019. године покрива више од 3.000 залиха широм света. То је индекс пондерисан тржишном капитализацијом који је развила МСЦИ Инц., америчка финансијска компанија којом се тргује јавно.
Слика 1: Расподела тржишта индекса МСЦИ АЦВИ
Поред АЦВИ, МСЦИ објављује и многе друге индексе који покривају различите географске регионе и секторе. Индекс ЕАФЕ (Европа, Аустралија и Далеки Исток) и индекс земаља ГЦЦ (Савет за сарадњу у Заливу) су неки од МСЦИ-јевих индекса.
Резиме
- МСЦИ индекс свих земаља света (АЦВИ) мери капиталне перформансе више од 3.000 акција са развијених и са тржишта у развоју.
- МСЦИ АЦВИ се може користити као репер за процену учинка глобалног портфеља акција.
- Неки ЕТФ-ови прате перформансе МСЦИ АЦВИ, који омогућава инвеститорима да инвестирају глобално са ниским трошковима.
Разумевање МСЦИ индекса светских земаља (АЦВИ)
Светски индекс МСЦИ за све земље покрива залихе са великом и средњом капитализацијом са 23 развијена тржишта и 26 тржишта у развоју у 11 сектора. Састоји се од тржишта из МСЦИ Ворлд Индек и МСЦИ Емергинг Маркет Индек. Стога МСЦИ пружа свеобухватније посматрање глобалног тржишта капитала у целини, што индекс чини једним од најчешће коришћених глобалних индекса капитала.
МСЦИ АЦВИ се састоји од око 85% тржишне капитализације слободног промета са тржишном капитализацијом. Тржишна капитализација једнака је тренутној цени акција помноженој са бројем издатих акција. Инвестицијска заједница често користи вредност тржишне капитализације за рангирање компанија са сваког тржишта које покрива. Широка покривеност и пажљиво дизајнирана методологија подржавају индекс да одражава флуктуације између различитих сектора, величина, стилова и географских подручја.
МСЦИ Ворлд Индек и МСЦИ Емергинг Маркет Индек
Слично МСЦИ АЦВИ, МСЦИ светски индекс је такође глобални индекс капитала који обухвата акције у различитим земљама и секторима. Главна разлика је у томе што се Светски индекс фокусира на развијена тржишта. Покрива више од 1.600 залиха из 23 развијене земље и региона, попут Аустралије, Канаде, Хонг Конга, Финске и Јапана.
Са релативно нижом корелацијом између перформанси тржишта у развоју и развијеног тржишта, капитално улагање у успону пружа предност диверзификације Диверсификација Диверзификација је техника алокације портфељних ресурса или капитала за различите инвестиције. губици. Нека тржишта у развоју такође имају велике потенцијале за раст, јер се земље брзо развијају.
Тхе МСЦИ индекс тржишта у развоју мери капиталне перформансе тржишта у развоју широм света. Покрива више од 1.100 залиха из 26 земаља, укључујући Кину, Русију, Мексико, Јужну Африку, Индију и неке друге земље у развоју. МСЦИ индекс тржишта у настајању углавном чине тржишта Кине, Кореје и Тајвана, пондерисана са 33%, 12%, односно 11%.
Коришћење МСЦИ индекса свих земаља света (АЦВИ)
Глобално инвестирање је једна од ефикасних метода коју инвеститори могу користити за диверзификацију портфеља. Држањем више акција са ниском корелацијом међу њима на истом тржишту, инвеститори могу смањити ризик специфичан за фирму (несистематични ризик), али систематски ризик Систематски ризик Систематски ризик је део укупног ризика који проузрокују фактори ван контроле одређене компаније или појединца. Систематски ризик узрокују фактори који су ван организације. Све инвестиције или хартије од вредности подлежу систематском ризику, па је то ризик који се не може диверзификовати. остаје.
Изложеност страним акцијама може даље диверзификовати портфеље и смањити систематски ризик. Дакле, инвеститори и портфолио менаџери траже могућности улагања у различитим земљама. Учесници на тржишту сматрају МСЦИ АЦВИ важним алатом за глобалне инвестиције.
МСЦИ АЦВИ се често користи као репер за процену учинка глобалног портфеља акција, посебно за пасивне инвестиције. Менаџер портфеља може упоређивати принос и колебљивост портфеља са индексом. Активни повратак Активни повратак Активни повратак односи се на добитак или губитак из портфеља који су директно повезани са одлукама менаџера портфеља. Активни поврат, однос информација и грешка у праћењу су неки од мерача који се могу користити за процену учинка портфеља у односу на своју референтну вредност.
Упркос користи диверзификације од глобалних инвестиција, куповина акција из различитих земаља и сектора може бити скупа и сложена, посебно за појединачне инвеститоре. То чини фонд који се тргује на берзи (ЕТФ) повољан избор.
ИСхарес МСЦИ АЦВИ ЕТФ (АЦВИ) прати перформансе МСЦИ АЦВИ. Држи око 2.200 акција од више од 3.000 акција из индекса. Инвеститори могу добити инвестицијски резултат МСЦИ АЦВИ са малом количином капитала и малим трошковима држањем иСхарес-овог ЕТФ-а.
Више ресурса
Финанце нуди сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификат Цертифиед Банкинг & Цредит Аналист (ЦБЦА) ™ акредитација је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока, моделирање уговора, зајмове отплате и још много тога. програм сертификације за оне који желе да своју каријеру подигну на виши ниво. Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, следећи ресурси ће вам бити од помоћи:
- Индекс пондерисан капитализацијом Индекс пондерисан капитализацијом Индекс пондерисан капитализацијом (индекс пондерисан капитализацијом, ЦВИ) је врста берзанског индекса у којој је свака компонента индекса пондерисана у односу на укупну тржишну капитализацију. У индексу пондерисаном капитализацији, компаније са већом тржишном капитализацијом врше већи утицај на вредност индекса.
- Однос информација Однос информација Однос информација мери приносе финансијског средства или портфеља прилагођене ризику у односу на одређено мерило. Овај однос има за циљ да покаже вишак поврата у односу на референтну вредност, као и доследност у генерисању вишка поврата.
- Грешка у праћењу Грешка у праћењу Грешка у праћењу је мера финансијског учинка која одређује разлику између колебања приноса инвестиционог портфеља и колебања поврата изабраног референтног нивоа. Флуктуације повратка првенствено се мере стандардним одступањима.
- Индекс волатилности (ВИКС) ВИКС Чикашка берза опција (ЦБОЕ) створила је ВИКС (ЦБОЕ индекс волатилности) за мерење 30-дневне очекиване волатилности америчке берзе, која се понекад назива и „индекс страха“. ВИКС је заснован на ценама опција на индексу С&П 500
