Повратак периода задржавања - дефиниција, формула и пример

Повраћај периода задржавања (ХПР) је укупан принос на имовину Врсте имовине Уобичајене врсте имовине укључују текућу, дугорочну, физичку, нематеријалну, оперативну и не-оперативну. Тачно идентификовање и / или инвестирање портфеља током периода за који се средство или портфељ држи. Принос од периода држања може се реализовати ако је средство или портфељ држан или се очекује ако инвеститор предвиђа само куповину средства.

Генерално, ХПР се изражава у процентима. Често се на годишњем нивоу утврђује стопа поврата Стопа поврата Стопа поврата (РОР) је добитак или губитак инвестиције током одређеног временског периода усклађен са почетним трошковима инвестиције израженим у процентима. Овај водич говори о најчешћим формулама годишње.

Повратак периода задржавања у управљању инвестицијама

Принос од периода држања основна је метрика у управљању инвестицијама. Ова мера пружа свеобухватан приказ финансијских перформанси средства или улагања, јер узима у обзир процену улагања, као и расподелу дохотка у вези са средством (нпр. Дивиденде Дивиденда Дивиденда је део добити и задржане добити који предузеће исплати својим акционарима. Када предузеће генерише профит и акумулира нераспоређену добит, та зарада може бити или реинвестирана у посао или исплаћена акционарима као дивиденда. исплаћена).

ХПР се може користити за упоређивање перформанси различитих инвестиција или имовине. Поред тога, овај показатељ се користи за идентификовање одговарајуће пореске стопе.

Формула за израчунавање поврата

Општа формула за израчунавање ХПР је:

Где:

• Приход - расподеле или новчани токови од улагања (нпр. Дивиденде)
• Вн - крајња вредност инвестиције
• В.₀- почетна вредност инвестиције

Ако требате да израчунате годишњи ХПР, можете користити следећу формулу:

Коначно, приноси се могу израчунавати квартално. Користећи доњу формулу, квартални ХПР можете превести у годишњи ХПР:

Где:

• р₁, р₂, р₃, р₄ - враћа се квартални период држања

Пример поврата периода задржавања

Пре три године Фред је уложио 10.000 долара у акције АБЦ Цорп. Сваке године компанија је поделила дивиденду својим акционарима. Фред је сваке године добивао 100 долара дивиденде. Имајте на уму да, пошто је Фред сваке године примао 100 долара дивиденде, његов укупан приход износи 300 долара. Данас је Фред продао своје акције за 12.000 долара и жели да утврди ХПР своје инвестиције.

Коришћењем ХПР формуле можемо пронаћи следеће:

Тако је Фредова инвестиција у акције АБЦ Цорп. зарадила 23% за читав период држања инвестиције.

Више ресурса

Финанце нуди Финансијско моделирање и вредновање аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификат Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррари сертификационог програма за оне који желе да своју каријеру подигну на виши ниво. Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, следећи ресурси ће вам бити од помоћи:

• Методе улагања Методе улагања Овај водич и преглед метода улагања дају главне начине на које инвеститори покушавају зарадити новац и управљати ризиком на тржиштима капитала. Инвестиција је свако средство или инструмент купљен са намером да га прода по цени вишој од набавне цене у неком будућем временском тренутку (капитални добици) или са надом да ће средство директно донијети приход (као што је приход од закупа) или дивиденде).
• Новац насупрот пондерисаног приноса Новац на основу пондерисаног поврата Новац и пондерисани приноси су стопе поврата које се обично користе за процену учинка управљаног инвестиционог портфеља. Данас је временски пондерисана стопа поврата индустријски стандард, јер пружа праведнију процену учинка инвестиционог менаџера.
• Повраћај на капитал (РОЕ) Повраћај на капитал (РОЕ) Повраћај на капитал (РОЕ) је мера профитабилности предузећа која узима годишњи принос (нето приход) компаније подељен са вредношћу укупног капитала акционара (тј. 12%) . РОЕ комбинује биланс успеха и биланс стања пошто се нето приход или добит упоређује са капиталом акционара.
• Схарпе Ратио Калкулатор Схарпе Ратио Калкулатор Схарпе Ратио Калкулатор вам омогућава да мерите принос прилагођен ризику улагања. Преузмите Екцел-ов образац Финанце и калкулатор Схарпе Ратио. Шарпов однос = (Рк - Рф) / СтдДев Рк. Где: Рк = Очекивани принос портфеља, Рф = Безризична стопа приноса, СтдДев Рк = Стандардна девијација приноса / волатилности портфеља