Књига упутница је продајна књига коју користе инвестиционе банке Листа најбољих инвестиционих банака Листа топ 100 инвестиционих банака на свету поређана по абецеди. Главне инвестиционе банке на листи су Голдман Сацхс, Морган Станлеи, БАМЛ, ЈП Морган, Блацкстоне, Ротхсцхилд, Сцотиабанк, РБЦ, УБС, Веллс Фарго, Деутсцхе Банк, Цити, Мацкуарие, ХСБЦ, ИЦБЦ, Цредит Суиссе, Банк оф Америца Меррил Линцх да продају производе и услуге, као и да упућују потенцијалне клијенте. Сврха књиге са упутствима је да осигура посао са потенцијалним клијентима. Пружа преглед предузећа, укључујући историјске информације, финансијску снагу. Три финансијска извештаја Три финансијска извештаја су биланс успеха, биланс стања и извештај о новчаним токовима. Ове три кључне изјаве су сложене и пружају услуге потенцијалним клијентима. Сазнајте више на Финанце-овом ПоверПоинт & Питцхбоокс курсу!
Садржај - Предложак финансијског инвестиционог банкарства
Ако упутства користе саветници за инвестирање, они могу садржати њихове биографске податке као што су искуство, образовне квалификације, лиценце Листа најважнијих финансијских сертификата најбољих финансијских сертификата. Добити преглед најбољих финансијских сертификата за професионалце широм света који раде на терену. Овај водич упоређује 6 најбољих програма да би постао сертификовани финансијски аналитичар различитих добављача програма као што су ЦФА, ЦПА, ЦАИА, ЦФП, ФРМ, ФМВА и индустријске награде. Продајни тим инвестиционе банке користи детаље наведене у упутству за продају својих услуга потенцијалним клијентима.
Врсте Питцхбоокс-а
Постоји неколико врста смотри. То укључује:
Генерал Питцхбоок
Општи каталог пружа општи преглед фирме и садржи важне информације као што су прошла успешна улагања, недавни трендови на тржишту, тренутни послови и информације о добити. Такође садржи информације о организацији, као што су кључни руководиоци фирме, величина компаније, глобално присуство и историја предузећа.
Друга компонента општег упутства је прошла листа клијената. Садржи списак клијената специфичних за сектор са одговарајућим услугама које им се пружају. И на крају, књига са упутствима такође може да пружи детаље о конкуренцији компаније. Обухвата преглед главних конкурената фирме, њихових перформанси и тржишне позиције предузећа у односу на конкуренте.
Деал Питцхбоок
Приручник за трансакције је припремљен за одређене послове, усредсређујући се на то како инвестицијско друштво може пружити услуге које задовољавају финансијске потребе клијента. На пример, ако је књига са упутствима за ИПО Иницијална јавна понуда (ИПО), Иницијална јавна понуда (ИПО) је прва продаја акција које компанија издаје јавности. Пре ИПО-а, компанија се сматра приватном компанијом, обично са малим бројем инвеститора (оснивачи, пријатељи, породица и пословни инвеститори попут ризичних капиталиста или анђеоских инвеститора). Сазнајте шта је ИПО, у њему ће се описати како ће понуда користити потенцијалном клијенту. Такође ће приказати упоредиве ИПО-ове са којима је инвестициона банка управљала у недавној прошлости у индустрији клијента.
Приручник за трансакције користи графиконе за приказ прегледа компаније, тржишних стопа, трендова и сажетка процене. Будући да се књига са упутствима фокусира на одређене понуде, она укључује листу потенцијалних купаца, добављача финансијских средстава, куповину и кратак преглед. Приручник такође нуди резиме предлога и препорука за постизање клијентових циљева.
Презентације менаџмента
Презентације менаџмента користе се за навођење потенцијалних инвеститора након што компанија постигне договор са потенцијалним клијентима. Презентација укључује информације о компанији клијента, њеним инвестицијским потребама, финансијским показатељима, финансијским односима Финансијски показатељи се креирају уз употребу нумеричких вредности преузетих из финансијских извештаја како би се стекле значајне информације о компанији и детаљи о пројекту који треба финансирати. Специфични подаци укључују производе и услуге које нуди клијент, преглед тржишта, кључне руководиоце компанија, историју финансијских перформанси и будуће изгледе за раст.
Да би презентације менаџмента биле свеобухватне, инвестициона банка мора директно сарађивати са својим клијентима како би осигурала да презентација садржи што више детаља о компанији.
Продајне књиге М&А за продају
Смернице за преузимања и преузимања на продајном тржишту популарније су међу инвестиционим банкама. Стварају се када се клијент обраћа инвестиционој банци у потрази за потенцијалним купцима. Клијент може бити велика компанија која жели да прода одељење или одељење предузећа или фирма која тражи партнера да би је стекла из стратешких разлога.
Главна сврха књиге припајања и преузимања на страни продаје је да убеди клијента зашто би требало да одабере инвестициону банку која ће водити трансакцију. Садржи листу потенцијалних купаца пословања клијента, сажетак процене, препоруке, списак успешних послова банке у клијентовој индустрији и одељак додатка.
Компоненте Питцхбоок-а
Типична презентација садржи следеће одељке:
Увод у банке
Банка користи овај одељак да представи ко су и зашто су најбољи у индустрији. Пружа преглед трансакција које је успешно обавио и неких индустријских награда које је освојио у прошлости. Такође укључује информације о томе како се рангира у индустрији у поређењу са конкурентима. Увод у банци такође садржи биографију чланова тима који су укључени у трансакцију, наводећи њихова искуства, образовање, квалификације и зашто су они најбољи људи за тај посао.
Ажурирање тржишта
Одељак за ажурирање тржишта користи се за приказ тренутног стања на финансијским тржиштима. Клијента ће занимати овај одељак да види размишљања банке о правцу финансијских тржишта. Да би банка могла да остане испред конкуренције, она мора показати паметну перспективу на тржишту и пружити уверљиве разлоге зашто је сада најбоље време за улагање. Одељак може да садржи графиконе и графиконе који описују тренутне трендове и тржишну позицију у индустрији клијента.
Стратегија трансакција
Одељак о трансакцији пружа детаље стратегије коју ће банка користити за задовољење потреба клијента, у зависности од тога да ли клијент жели да изда ИПО, прода посао или пронађе стратешког партнера. Банка пружа детаље о потенцијалним купцима у трансакцијама спајања и преузимања, износу капитала који банка може прикупити, провизији која се наплаћује и времену трансакције.
Методе вредновања
Банка приказује методе вредновања које је користила за доношење одређених закључака. На пример, банка може да упореди упоредну анализу за поређење пословања клијента са другим сличним фирмама на његовом тржишту. Добија цифре користећи вишекратнике продаје, прихода и процене као што су ПЕ и мултиплицирање трговања. Остале методе процене које се могу користити укључују финансијско моделирање и ДЦФ анализу.
слепо црево
Одељак додатка садржи резервне информације о информацијама које се налазе у телу књиге књига. Додаје се као последњи одељак књиге са упутствима и укључује информације о претпоставкама које се користе при израчунавању будућих пројекција, финансијским извештајима, прорачунима ВАЦЦ итд.
Ко припрема књигу са књигама?
Припрема књига укључује много страна, укључујући генералног директора, потпредседника, сараднике и аналитичаре. Обично старији банкари (углавном генерални директор и потпредседник) осмисле структуру упутстава заснованих на финансијском решењу које клијент тражи. Затим ће се преглед послати сарадницима и аналитичарима да изврше анализу и дођу до бројева који се односе на клијентову индустрију.
Инвестицијски банкари морају да се увере да користе најновије индустријске информације у припреми терена како би победили конкуренцију и убедили клијента да су најбољи у индустрији. Књига са упутствима често ће садржавати низ нацрта који се подвргавају неколико промена како би се осигурало да су савршени и без типографских грешака.
Сазнајте више на Финанце-овом ПоверПоинт & Питцхбоокс курсу!
Сродна читања
Финанце је званични добављач глобалног аналитичара за финансијско моделирање и вредновање (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог сертификационог програма, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни финансијски ресурси у наставку:
- Упоредна анализа предузећа Упоредна анализа предузећа Како извршити упоредиву анализу предузећа. Овај водич вам показује корак по корак како да направите упоредиву анализу предузећа („Цомпс“), укључује бесплатан образац и много примера. Цомпс је релативна методологија процене која проучава показатеље сличних јавних предузећа и користи их за добијање вредности другог посла
- Корпоративна структура Корпоративна структура Корпоративна структура се односи на организацију различитих одељења или пословних јединица у предузећу. У зависности од циљева компаније и индустрије
- Речник показатеља финансијске анализе Појмови показатеља финансијске анализе Појмовник појмова појмова и дефиниција за уобичајене појмове показатеља финансијске анализе. Важно је имати разумевање ових важних појмова.
- Кључни играчи на тржиштима капитала Кључни играчи на тржиштима капитала У овом чланку пружамо општи преглед кључних играча и њихових улога на тржиштима капитала. Тржишта капитала састоје се од две врсте тржишта: примарног и секундарног. Овај водич ће пружити преглед свих главних компанија и каријера на тржиштима капитала.
