Глобална макро стратегија је стратегија улагања и трговине која се заснива на тумачењу великих макроекономских догађаја на националном, регионалном и глобалном нивоу. За успешну примену глобалне макро стратегије, менаџери фондова анализирају различите макроекономске и геополитичке факторе. Они укључују каматне стопе Каматна стопа Каматна стопа се односи на износ који зајмодавац наплаћује зајмопримцу за било који облик датог дуга, генерално изражен у проценту главнице. , курсеви валута, нивои међународне трговине, политички догађаји и међународни односи.
За разлику од многих других инвестиционих стратегија, глобална тржишна стратегија фокусира се на систематске ризике. Систематски ризик Систематски ризик је део укупног ризика који проузрокују фактори ван контроле одређене компаније или појединца. Систематски ризик узрокују фактори који су ван организације. Све инвестиције или хартије од вредности подлежу систематском ризику, па је то ризик који се не може диверзификовати. тржишта.
Глобалне макро стратегије често се користе од хеџ-фондова и узајамних фондова. Узајамни фондови су у власништву групе инвеститора, а њима управљају професионалци. Сазнајте о разним врстама фондова, начину њиховог рада и предностима и компромисима улагања у њих. Средства која користе глобалну макро стратегију су најмање ограничена средства. Односно, они имају могућност да инвестирају у широк спектар имовине широм света.
Врсте глобалних макро стратегија
Глобалне макро стратегије могу се класификовати на основу макроекономског фактора који примарно користе. Постоје три главне категорије:
# 1 Валутне стратегије
То су стратегије које се заснивају на процени релативне снаге једне валуте у односу на другу. Валутне стратегије посвећују велику пажњу монетарној политици и краткорочним каматним стопама у разним земљама.
Главни инструменти који се користе у таквој стратегији су валуте и валутни деривати (нпр. Валутни фјучерси). Валутне стратегије могу пружити уносне приносе, јер се њима може трговати са полугом. Међутим, висока полуга такође чини трговање изузетно ризичним.
# 2 Стратегије каматних стопа
Ова врста глобалне макро стратегије фокусира се на каматне стопе државних дугова. У таквој стратегији снажан нагласак је стављен на монетарну политику земље, као и на њену економску и политичку ситуацију. Најчешћи финансијски инструменти који се користе у стратегији су државни дугови (нпр. Државни записи Државни записи (Државни записи) Државни записи (или скраћено Државни записи) су краткорочни финансијски инструмент који издаје америчка трезор са рокови доспећа који се крећу од неколико дана до 52 недеље (једне године). Они се сматрају једним од најсигурнијих улагања, јер су поткријепљени пуном вером и кредитом владе Сједињених Држава.) и дериватима на основу таквих хартија од вредности.
# 3 Стратегије берзанског индекса
Ове стратегије стављају пажњу на учинак индекса капитала одређене земље. Поред индекса залиха, менаџери фондова могу користити и робне индексе. Стратегије берзанских индекса обично се извршавају коришћењем различитих деривата на индексе капитала.
Врсте глобалних макро фондова
Поред разлика у стратегијама, глобални макро фондови су класификовани према стилу примене стратегија. Три главне врсте глобалних макро фондова су:
# 1 Дискреционо
Изградња портфеља заснива се на фундаменталној анализи менаџера фондова. То је најфлексибилнија врста глобалног макро фонда у којем управитељи фондова могу да користе све врсте имовине.
2. саветник за трговину робом (ЦТА)
Портфељ фонда је направљен коришћењем алгоритама заснованих на ценама и трендовима.
# 3 Систематски
Имовина се бира на основу фундаменталне анализе, али се алокација портфеља одређује алгоритмима трговања.
Сродна читања
Хвала вам што сте прочитали објашњење Финанце-а о глобалној макро стратегији. Финанце је званични добављач финансијског моделирања и вредновања аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог програма сертификације, осмишљеног да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе. Да бисте наставили да учите и развијате своје знање о финансијској анализи, топло препоручујемо додатне ресурсе у наставку:
- Улагање: Водич за почетнике Улагање: Водич за почетнике Водич за финансије Инвестирање за почетнике научиће вас основама инвестирања и како започети. Сазнајте о различитим стратегијама и техникама трговања и о различитим финансијским тржиштима у која можете улагати.
- Монетарна политика Монетарна политика Монетарна политика је економска политика која управља величином и стопом раста новчане масе у привреди. Моћан је алат за регулисање макроекономских променљивих као што су инфлација и незапосленост.
- Механизми трговања Механизми трговања Механизми трговања односе се на различите методе којима се тргује средствима. Две главне врсте механизама трговања су механизми трговања вођени квотама и редоследом
- УСД / ЦАД Валутни крст УСД / ЦАД Валутни крст УСД / ЦАД валутни пар представља котирани курс за размену САД-а у ЦАД или колико канадских долара добијате по америчком долару. На пример, курс УСД / ЦАД од 1,25 значи да је 1 амерички долар еквивалентан 1,25 канадских долара. На курс УСД / ЦАД утичу економске и политичке снаге и једне и друге
