Годишњи промет је мерење које описује годишњу трговинску активност фонда. То је проценат који се користи за приказивање колико улагања узајамни фонд Узајамни фондови Узајамни фонд је скуп новца прикупљен од многих инвеститора у сврху улагања у акције, обвезнице или друге хартије од вредности. Узајамни фондови су у власништву групе инвеститора, а њима управљају професионалци. Сазнајте о разним врстама фондова, начину њиховог рада и предностима и компромисима улагања у њих или фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) замењени су током године.
У основи, годишњи промет ће помоћи да се прикаже куповина или продаја хартија од вредности у оквиру заједничког фонда или портфеља ЕТФ-а. Када су узајамни фондови или фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ), фонд којим се тргује на берзи (ЕТФ) популарно је средство инвестирања где портфељи могу бити флексибилнији и разноликији у широком спектру свих доступних класа имовине. Сазнајте о разним врстама ЕТФ-а читајући овај водич. продаје или купује, годишњи однос промета фонда ће се повећати.
Ако је већи, тада се активније управља фондом. С друге стране, ако је годишњи промет низак, може се закључити да се фондом управља пасивно.
Резиме
- Годишњи промет је мерење за описивање годишње активности фонда - куповине и продаје хартија од вредности годишње.
- Може бити низак или висок, у зависности од тога како се управља узајамним фондом или ЕТФ-ом - активно или пасивно.
- Да бисте израчунали однос обрта, поделите износ нових купљених хартија од вредности и износ продатих хартија од вредности са укупном имовином под управљањем у оквиру узајамног фонда или ЕТФ-а. Даће процентуални износ и може се користити за описивање промета фонда годишње.
Узајамни фондови и фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ)
Узајамни фондови се могу објаснити као отворени инвестициони фондови којима управљају финансијски професионалци. Новац се удружује од великог броја инвеститора и улаже у куповину хартија од вредности, попут акција или обвезница. Неким инвеститорима је атрактиван због професионалног управљања, фактора диверзификације и ниских цена.
Фондови којима се тргује на берзи су врста инвестиционог фонда који укључује хартије од вредности као што су акције или робе, али којима се тргује на берзи. Слично заједничким фондовима, ЕТФ-ови су привлачни за инвеститоре због ниских трошкова, али и њихове ефикасности у погледу опорезивања.
Главне разлике између ЕТФ-а и узајамних фондова су у њиховим трошковима, опорезивању и трговини. Пошто се ЕТФ-овима тргује на берзи, они обично подлежу накнадама као што су провизије за посредовање.
Међутим, ЕТФ-ови су генерално познати по томе што нуде ниже трошкове у укупном износу од узајамних фондова. ЕТФ се такође сматрају порески ефикаснијим, јер их власници не могу откупити, а своје акције продају на берзи берзи Берза се односи на јавна тржишта која постоје за издавање, куповину и продају акција којима се тргује на акцији размена или без рецепта. Акције, такође познате и као акције, представљају делимично власништво у предузећу.
Израчунавање односа промета
Да бисте израчунали однос обрта, поделите износ нових купљених хартија од вредности и износ продатих хартија од вредности са укупном имовином под управљањем у оквиру узајамног фонда или ЕТФ-а. Даће вам процентуални износ и може се користити за описивање промета фонда на годишњем нивоу. Математички израз је дат у наставку:
Ако однос показује 100%, то значи да су све позиције у ЕТФ-у или узајамни фондови купљени и продати током протекле године. Ако постоји мали проценат промета, може се извести стратегија задржавања.
Све у свему, израчунавање стопе промета показаће обим промена у фонду фонда током протекле године.
Зашто је годишњи промет важан?
Годишњи промет је важан из неколико разлога. Важно је за потенцијалне и тренутне инвеститоре, јер би требало да испитају да ли се фондом у који улажу активно или пасивно управља. Утврђивање годишњег односа промета помоћи ће да се то открије.
Инвеститори треба да анализирају годишњи промет како би били сигурни да разумеју додатне трошкове ако се, на пример, фондом активно управља. Додатни трошкови повезани са додатним трансакционим трошковима, као што су провизије за посредовање, утицаће на укупан принос улагања инвеститора.
Штавише, већи годишњи промет може резултирати негативним пореским импликацијама. Ако постоје додатне профитабилне трговине, биће више опорезивог прихода.
Све у свему, главна важност годишњег промета укључује могућност већих трошкова опорезивања и повећаног трговања, што може утицати на укупан принос улагања у зависности од ситуације инвеститора и онога што тражи.
Годишњи промет - пример
Узајамни фонд улаже у 200 акција. Током 2020. године њих 150 се замењује. Резултат је годишњи однос промета од 75%. То је велики промет за узајамни фонд и стога се може дефинисати као активнији фонд којим се управља.
Сродна читања
Финанце је званични добављач глобалног сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификација Акредитација сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока , моделирање савеза, отплата кредита и још много тога. програм сертификације, осмишљен да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе. Да бисте наставили напредовати у каријери, додатни ресурси у наставку биће вам корисни:
- Методе улагања Методе улагања Овај водич и преглед метода улагања дају главне начине на које инвеститори покушавају зарадити новац и управљати ризиком на тржиштима капитала. Инвестиција је свако средство или инструмент купљен са намером да га прода по цени вишој од набавне цене у неком будућем временском тренутку (капитални добици) или са надом да ће средство директно донијети приход (као што је приход од закупа) или дивиденде).
- Трговање хартијама од вредности Трговање хартијама од вредности Хартије од вредности којима се тргује су хартије од вредности које је предузеће купило ради остваривања краткорочног профита. Компанија може да одлучи да шпекулише различитим дужничким или власничким хартијама од вредности ако идентификује потцењену хартију од вредности и жели да искористи прилику.
- Отворени у односу на затворени узајамни фондови Отворени у односу на затворени узајамни фондови Многи инвеститори сматрају да су отворени и затворени узајамни фондови слични због тога што оба узајамна фонда омогућавају јефтин начин удруживања капитала и
- Коефицијент обрта активе Коефицијент обрта активе Коефицијент обрта имовине, познат и као укупан коефицијент обрта имовине, мери ефикасност којом компанија користи своју имовину за производњу продаје. Предузеће са високим односом обрта имовине послује ефикасније у поређењу са конкурентима са нижим односом.
