Предложак писма о намерама (ЛОИ) - сви кључни појмови укључени у ЛОИ

Писмо о намерама (ЛОИ) је кратки необавезујући уговор који претходи обавезујућем уговору, као што је уговор о куповини деоница или уговор о куповини имовине (коначни уговори Дефинитивни уговор о куповини А дефинитивни уговор о куповини (ДПА) је правни документ који бележи услови између две компаније које закључе уговор о спајању, припајању, продаји, заједничком улагању или неком облику стратешког савеза. То је међусобно обавезујући уговор). Постоје, међутим, неке обавезујуће одредбе, попут неоткривања података, ексклузивности и важећег закона.

Главне тачке које се обично укључују у писмо о намерама укључују:

  • Преглед и структура трансакција
  • Временска линија
  • Дужна пажња
  • Повјерљивост
  • Ексклузивност

Писма о намерама често израђују инвестициони банкари Пут за каријеру у инвестиционом банкарству Водич за каријеру у инвестиционом банкарству - планирајте свој ИБ пут. Сазнајте о платама у инвестиционом банкарству, како да се запослите и шта да радите након каријере у ИБ-у. Одељење за инвестиционо банкарство (ИБД) помаже владама, корпорацијама и институцијама да прикупе капитал и заврше спајања и преузимања (М&А). у име корпоративних издавача Корпоративне информације Правне корпоративне информације о Институту за корпоративне финансије (Финансије). Ова страница садржи важне правне информације о финансијама, укључујући регистровану адресу, порески број, пословни број, сертификат о оснивању, назив компаније, заштитне знакове, правног саветника и рачуновођу. . Испод је пример ЛОИ шаблона.

Пример и образац писма намере (ЛОИ)

Преузмите бесплатни образац

Унесите своје име и адресу е-поште у доњи образац или следите везу да бисте одмах преузели бесплатни ЛОИ образац!

Предложак писма намере - пример

Напомена: Овај образац писма о намерама (ЛОИ) служи само у образовне сврхе и не сме се користити у било које друге сврхе.

ПОВЕРЉИВО

Датум

ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ

НАМЕ

АДРЕСА

Поштовано име,

Пишемо вам како бисмо пружили писмо о намерама компаније ОУР НАМЕ Инц. („Краће име“) у вези са ресурсима за трансакције и трансакције и водич за разумевање послова и трансакција у инвестиционом банкарству, корпоративном развоју и другим областима корпоративних финансија. Преузмите предлошке, прочитајте примере и научите о структури послова. Уговори о неоткривању података, уговори о куповини деоница, куповина имовине и више ресурса за спајање и преузимања („Трансакција“) са компанијом ТАРГЕТ НАМЕ Инц. („ИМЕ ЦИЉА“ или „Компанија“). Ценимо време и енергију коју сте нам пружили ви и ваш тим у разговору о овој прилици и информацијама које смо до сада пружили.

Док настављамо да трошимо време на оцењивање ЦИЉНОГ ИМЕНА, верујемо да ће НАШЕ ИМЕ донети јединствену вредност и могућности Компанији, убрзавајући развој и раст ЦИЉНОГ ИМЕНА. Верујемо да бисмо могли да покренемо стратегију раста ЦИЉНОГ ИМЕНА радећи Кс, И и З.

Преглед и структура трансакција

На основу нашег прелиминарног прегледа пружених информација и подложних условима наведеним у наставку, НАШЕ ИМЕ са задовољством подноси ово необавезујуће писмо намере („Предлог“) за трансакцију са ЦИЉНИМ ИМЕ. Предлажемо куповину 100% капитала Акционари Акцијски капитал Акционарски капитал (познат и као Акционарски капитал) је рачун у билансу стања предузећа који се састоји од акцијског капитала и задржане добити. Такође представља резидуалну вредност имовине умањене за обавезе. Преуређивањем изворне рачуноводствене једначине добијамо акционарски капитал = имовина - обавезе предузећа, укључујући сву имовину и обавезе, на такав начин да ИМЕ ЦИЉА и даље има значајну изложеност будућим наопаким.

Верујемо да да би ова трансакција била успешна наши интереси морају бити усклађени. Имајући то на уму, осмислили смо структуру компензације која омогућава свим странама да на правичан начин искористе наш будући успех.

Нудимо укупну набавну цену од КСКСКС милиона УСД која се састоји од:

  • КСКСКС готовине готовински еквиваленти Готовина и готовински еквиваленти су најликвиднија од свих средстава у билансу стања. Готовински еквиваленти укључују хартије од вредности на новчаном тржишту, прихватања банкара након затварања
  • $ КСКСКС - акције Разређене акције у оптицају Потпуно разблажене акције у оптицају су укупан број акција које би предузеће имало када би се све разређене хартије од вредности извршиле и претвориле у акције. НАШЕГ ИМЕНА, издато одмах по затварању и не подлеже ниједном периоду одобравања који представља приближно КСКС% ОД НАШЕГ ИМЕНА;
  • КСКСКС УСД за побољшање учинка - удели у учинку НАШЕГ ИМЕНА (додатних КСКС%, приближно), издати након постизања следећих циљева / прекретница:
    • Прекретница # 1 у 20КСКС години
    • Прекретница # 2 у години 20КСКС
  • Коначна набавна цена биће прилагођена уобичајеним променама нето обртног капитала Финансијско моделирање обртног капитала што ће се одразити на готовинску компоненту набавне цене.
Илустративни хронологија

С обзиром на важност временског распореда за ИМЕ ЦИЉА у односу на ову трансакцију, предложили смо временски оквир на високом нивоу како следи:

  • Датум: Финансијска анализа и процене Методе вредновања Када се компанија вреднује као временско неограничено пословање, користе се три главне методе процене: ДЦФ анализа, упоредива предузећа и претходне трансакције. Ове методе процене користе се у инвестиционом банкарству, истраживању капитала, приватном капиталу, корпоративном развоју, спајању и преузимању, откупу под леверажом и финансијама
  • Датум: Оперативна пажња и посета НАШЕ ИМЕ седишту компаније ТАРГЕТ НАМЕ
  • Датум даље: Израда коначног споразума
Процес дуе дилигенце-а

Ова трансакција је за нас највиши приоритет и спремни смо да наставимо што је брже могуће; важно је да се и ви исто тако посветите нама пре него што потрошимо додатно време и ресурсе тражећи ову прилику. НАШЕ ИМЕ је развило инвестицијску тезу и разумевање пословања кроз нашу почетну дубинску анализу, укључујући неколико разговора са менаџментом, као и прелиминарни преглед података. Предвиђамо да наша преостала дубинска пажња Дужна пажња Дуе дилигенце је поступак верификације, истраге или ревизије потенцијалног посла или могућности улагања како би се потврдиле све релевантне чињенице и финансијске информације, као и да би се верификовало било шта друго што је изнето током договора о спајању и преузимању или инвестициони процес. Дужна пажња је завршена пре закључења посла. би укључивао, али се неће ограничити на, комерцијалну, рачуноводствену и финансијску проверу, као и уобичајене правне, пореске и регулаторне послове. Уз пуну сарадњу Компаније, верујемо да можемо експедитивно завршити нашу дубинску анализу и представити ЦИЉНОМ ИМЕНУ коначни споразум у року од осам недеља од дана прихватања нашег Предлога.

Ексклузивност и поверљивост

Ако је Компанија заинтересована за спровођење предложене трансакције, захтеваћемо шездесет дана ексклузивности („Период ексклузивности“) да бисмо финализирали нашу дубинску анализу и преговарали о коначној документацији, подложно продужењу од 60 дана ако НАШЕ ИМЕ ради у доброј намери да изврши трансакцију на почетни датум истека. У светлу оцене премије нашег Предлога, верујемо да ће давање ексклузивности у овој фази бити од користи Пројекту и његовим акционарима. Да бисмо довршили нашу дубинску анализу и осигурали додатни потребни капитал, требат ће нам разуман приступ информацијама о компанији и могућност дијељења тих информација са потенцијалним партнерима у капиталу и изворима финансирања дуга на начин који штити повјерљивост ваших података и наше дискусије. Нацрт облика споразума о ексклузивности и поверљивости Споразуми о поверљивости у инвестиционом банкарству Кад год је то могуће, инвестициони банкари треба да избегавају закључивање споразума о поверљивости као услов за добијање поверљивих информација. је приложен као доказ А на разматрање („Споразум о ексклузивности и поверљивости“). Истичемо нашу жељу да довршимо предложену трансакцију на брз и ефикасан начин и нашу спремност да мобилишемо ресурсе за брзи напредак. У том циљу и под претпоставком да ово писмо потпишемо унапред, предложили бисмо организациони састанак што је пре могуће ради договора о плану рада током периода ексклузивности.

Необвезујућа обавеза

Ова необавезујућа индикација интереса Изражавање интереса (ЕОИ) Изражавање интереса (ЕОИ) један је од почетних трансакционих докумената који купац дели са продавцем у потенцијалном споју преузимања и преузимања. ЕОИ указује на озбиљно интересовање купца да би њихова компанија била заинтересована да плати одређену процену и стекне компанију продавца формалном понудом. је поверљив и не сме се открити осим вама, Компанији и њеним саветницима на основу строго неопходних сазнања. Није предвиђено и неће се сматрати стварањем било какве обавезујуће обавезе од стране НАШЕГ ИМЕНА или било ког од његових повезаних компанија, да учествује у било којој трансакцији са Компанијом или да настави разматрање било које такве трансакције. Подложно реченици која следи одмах, ниједна од страна неће бити везана на било који начин у вези са овим писмом, осим ако и док странке не изврше коначни споразум, а затим ће бити везане само у складу са условима таквог споразума. Без обзира на било шта супротно у овом писму, Споразум о ексклузивности и поверљивости, када га уговорне стране једном изврше, представљаће обавезујуће обавезе његових страна.

Веома смо узбуђени због потенцијалне могућности и надамо се да сте подједнако заинтересовани за наставак конструктивног и експедитивног дијалога. Радујемо се сарадњи са вама како бисмо довршили ову трансакцију.

Заиста ваш,

[Потпис]

Име

назив фирме

Напомена: Ово писмо од намера (ЛОИ) образац је само у образовне сврхе и не би га требало користити у било које друге сврхе.

Више ресурса

Састављање писма о намерама (ЛОИ) је важна вештина за професионалце у инвестиционом банкарству Путовање каријере у инвестиционом банкарству Водич за каријеру у инвестиционом банкарству - планирајте свој ИБ пут каријере. Сазнајте о платама у инвестиционом банкарству, како да се запослите и шта да радите након каријере у ИБ-у. Одељење за инвестиционо банкарство (ИБД) помаже владама, корпорацијама и институцијама да прикупе капитал и заврше спајања и преузимања (М&А). , профил приватног капитала Приватни капитал Профил каријере аналитичари и сарадници обављају сличан посао као у инвестиционом банкарству. Посао укључује финансијско моделирање, процену вредности, дуго радно време и високе плате. Приватни капитал (ПЕ) уобичајени је напредак у каријери инвестиционих банкара (ИБ). Аналитичари у ИБ-у често сањају о томе да „пређу“ на страну куповине, а корпоративни развој Послови корпоративног развоја Корпоративни развој Послови корпоративног развоја укључују извршавање спајања, преузимања, отуђења и прикупљања капитала у компанији за корпорацију. Корпоративни развој („цорп дев“) одговоран је за спровођење спајања, преузимања, отуђења и прикупљања капитала у предузећу. Истражите пут каријере. .

Да бисте своју каријеру у корпоративним финансијама подигли на следећи ниво, ови ресурси могу вам бити од помоћи:

  • Предложак појма
  • Предложак записника са састанка одбора
  • Технике вредновања Методе вредновања Када се компанија вреднује као стално пословање, користе се три главне методе процене: ДЦФ анализа, упоредива предузећа и претходне трансакције. Ове методе процене користе се у инвестиционом банкарству, истраживању капитала, приватном капиталу, корпоративном развоју, спајању и преузимању, откупу под леверажом и финансијама
  • Врсте финансијских модела Врсте финансијских модела Најчешћи типови финансијских модела укључују: 3 модел извода, ДЦФ модел, М&А модел, ЛБО модел, буџетски модел. Откријте 10 најбољих врста

За корисније ресурсе, погледајте Финанце’с Темплате Маркетплаце!

Рецент Постс