Брооксиде Екуити Партнерс је приватни капитал Фондови приватног капитала приватни капитал су фондови капитала који се улажу у компаније које представљају прилику за високу стопу поврата. Долазе са фиксном фирмом која директно улаже у компаније са средњим тржиштем. Специјализовано је за откупе полугом, докапитализација Докапитализација Докапитализација је врста реструктурирања предузећа која има за циљ промену структуре капитала компаније. Предузећа врше докапитализацију како би структура капитала била стабилнија или оптималнија. , додаци за аквизиције, стратешке аквизиције и улагања у фонд фондова Фонд фондова (ФОФ) Фонд фондова (ФОФ) је инвестиционо средство у којем фонд улаже у портфељ састављен од акција других фондова. у малим, средњим и зрелим компанијама које траже дугорочни капитал.
Брооксиде улаже углавном у северноамеричке компаније, иако такође тражи улагања у Азији и Европи. Фирма не ограничава своја улагања на одређене индустрије, али више воли да учествује у производњи, пословним услугама, финансијским услугама, потрошачким предузећима, пластици, специјалној производњи и специјалним хемикалијама.
Критеријуми за инвестирање Брооксиде Екуити Партнерс
Да би Брооксиде Екуити Партнерс размотрили улагање у компанију, улагања морају испуњавати следеће критеријуме:
- Бруто маржа од преко 25%
- ЕБИТДА марже ЕБИТДА маржа ЕБИТДА маржа = ЕБИТДА / приход. Коефицијент профитабилности мери зараду коју компанија ствара пре опорезивања, камата, амортизације и амортизације. Овај водич има примере и предложак за преузимање преко 10%
- Најмање 15 милиона долара прихода у претходне две године
- Најмање 5 милиона УСД у ЕБИТДА ЕБИТДА ЕБИТДА или Зарада пре камата, пореза, амортизације је добитак компаније пре него што се изврши било који од ових нето одбитка. ЕБИТДА се фокусира на пословне одлуке предузећа јер гледа на профитабилност предузећа из основних операција пре утицаја структуре капитала. Формула, примери за претходне две године
- Снажан менаџерски тим
- Доследан раст прихода и зарада у претходним годинама
- Позитивне будуће перспективе раста
- Висока стопа поврата на капитал
Услуге које пружа Брооксиде Екуити Партнерс
Главни циљ компаније Брооксиде Екуити Партнерс је партнерство са менаџерским тимовима и суинвеститорима како би се створила дугорочна вредност. Фирма пружа следеће услуге:
Заједничко улагање
Брооксиде учествује у заједничким улагањима, где се удружују са другим инвеститорима истомишљеницима да би уложили у исте портфеље. Фирма преферира партнерство са инвеститорима који доносе стручност и односе у индустрији са додатом вредношћу. Партнерством са другим инвеститорима, у стању је да инвестира у широк спектар индустрија, врста послова и прилика за посебне ситуације.
Аквизиције додатака
Брооксиде и његови суинвеститори често траже додатне аквизиције како би их додали у свој портфолио компанија. Аквизиције додатака омогућавају компанијама да пружају допунске услуге, нову технологију или проширење које се лако могу интегрисати у постојећу инфраструктуру компаније.
Додатно стицање укључује стицање мањих компанија са мање финансијске инфраструктуре. Стицаоци ће платити вишеструке процене вишеструке вредности за стицање инфраструктуре. Понекад компаније могу да стекну друге ниже до средње конкуренте да повећају своју понуду производа, базу купаца и тржишни удео или да се прошире на нова географска тржишта. Уобичајени Брооксиде-ови критеријуми за инвестирање можда се неће примењивати на ове врсте инвестиција.
Приватна капитална компанија тражи додатне аквизиције у следећим индустријама:
Намештај: Брооксиде разматра дизајнере намештаја, произвођаче, увознике и дистрибутере код којих власници желе да се повуку или преузму пасивну улогу у управљању. Фирма преферира компаније у распону од 5 до 40 милиона долара, иако то није обавезно.
Храна: Брооксиде разматра произвођаче арома за храну и средњих састојака хране који су усредсређени на суве и течне ароме за храну или производе од пића. Да би се узеле у обзир за додатне набавке, компаније у овој индустрији морају да пријаве најмање 3 милиона долара прихода.
Производи финансија и осигурања: Брооксиде разматра администраторе, гаранте и осниваче финансијских производа и производа осигурања који одговарају на власнике аутомобила, углавном уговоре о сервисирању возила и друге производе.
Улагања у директну контролу
Брооксиде свој капитал улаже у компаније са високим растом које му дају и већинску и мањинску позицију. Већински положаји дају компанији велику контролу у пословима компаније, док мањински положај дају компанији мању контролу, али је и даље ставља у позицију да допринесе доношењу критичних одлука.
Као директни инвеститор, директори компаније раде са менаџментом на стварању стратешких иницијатива као што су нове аквизиције, увођење нових производа и ширење тржишта како би створили дугорочну вредност.
Улагања у фонд
Брооксиде селективно улаже у фондове који показују њихову способност да генеришу атрактивне приносе прилагођене ризику. Више воли средства која већ дуго постоје, али повремено узима у обзир и новчана средства. Брооксиде разматра следеће врсте средстава: откуп леверагеом Откуп леверагедом (ЛБО) Откуп леверагеом (ЛБО) је трансакција у којој се предузеће стиче користећи дуг као главни извор плаћања. ЛБО трансакција се обично дешава када се компанија са приватним капиталом (ПЕ) задужи колико год може од разних зајмодаваца (до 70-80% од набавне цене) да би постигла интерни повраћај ИРР> 20%, мезанинске фондове, капитал за раст и фондови за посебне прилике.
Посредници и извори послова
Брооксиде одржава односе са другим посредницима као што су инвестициони банкари и пословни брокери у Северној Америци. Понекад фирма сарађује са посредницима који имају спремне клијенте који траже услуге куповине и продаје које нуди Брооксиде и преговарају о накнадама по договору.
Тим за управљање Брооксиде Екуити Партнерс
Следе кључни руководиоци компаније Брооксиде Екуити Партнерс:
Доналд Л. Хавкс ИИИ
Доналд Хавкс је суоснивач компаније Брооксиде Екуити Партнерс и служи као генерални директор и председник компаније. Његова главна улога је надгледање инвестиционих активности фирме. Такође је директор неколико приватних компанија, као што су Ампек Цорпоратион, Димек ЛЛЦ, Сеал Индустриес, Инц., Маинстреам Цоммуницатионс ЛЛЦ, МаинСтреет Медиа Гроуп, ЛЛЦ и Супер Цолор Дигитал, ЛЛЦ.
Хавкс је такође члан инвестиционог одбора Породичног фонда Роцкефеллер. Пре оснивања Брооксиде Екуити Партнерс, служио је као саветник за стратегију у Монитор Гроуп, где је саветовао клијенте у различитим стратешким областима као што су спајања и преузимања, међународна експанзија, оутсоурцинг и развој маркетиншких стратегија. Алумнус Универзитета Георгетовн, Хавкс такође има МБА диплому на Вхартон Сцхоол.
Раимонд Ф. Велдон
Раимонд Велдон је суоснивач и директор компаније Брооксиде Екуити Партнерс. Каријеру је започео у групи Брооксиде, претходници компаније Брооксиде Екуити Партнерс, као саветник за пореске и трансакционе услуге у ПрицеватерхоусеЦооперс-у. У ентитетима Групе Брооксиде инвестирао је у приватни капитал, заједничка улагања, некретнине и јавна тржишта.
Велдон је такође раније саветовао клијенте средњег тржишта, трговце и јавне компаније о спајањима и преузимањима и реструктурирању дуга, као и о домаћим и међународним пореским питањима. Такође је директор више компанија, укључујући Ампек Цорпоратион, Сеал Индустриес, Инц. и Цардифф Холдингс Цорпоратион. Дипломирао на Универзитету ЛаСалле, Велдон је такође магистрирао порез на Универзитету Вилланова.
Рицхард Т. Делл’Акуилла
Рицхард Делл’Акуилла служи као генерални директор у компанији Брооксиде Екуити Партнерс. Укључен је у све инвестиционе активности које фирма обавља. Такође је директор неколико приватних компанија, укључујући УСА Дисцоунтс Лтд, Супериор Ауто и Невхалл Лабораториес. Пре него што се придружио Брооксиде, Делл’Акуилла је служио као генерални директор у компанији Параллел Инвестмент Партнерс, где је био укључен у проналажење послова, структурирање, као и у управљање и излазак из неколико инвестиција у приватни капитал.
Друго досадашње радно искуство компаније Делл’Акуилла укључује службу као директор у компанији Соутхфиелд Цапитал Адвисорс, истраживачки аналитичар у компанији Сасцо Цапитал и финансијски аналитичар у компанији Беар Стернс. Он је дипл. Дипломирала је економију на Хамилтон колеџу, а такође је похађала основне студије на Универзитету Окфорд.
Додатна средства
Хвала вам што сте прочитали финансијски водич за Брооксиде Екуити Партнерс. Финанце је глобални добављач финансијског моделирања и вредновања аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, Ј.П. Моргана и Ферраријевог програма сертификације. Да бисте наставили свој развој као финансијски аналитичар светске класе, додатни ресурси у наставку ће вам бити од помоћи:
- Бутичне инвестиционе банке Бутичне инвестиционе банке Бутичне инвестиционе банке су мање фирме које обично не нуде инвестиционо банкарство са пуним услугама, али нуде најмање једну финансијску услугу за инвестиционо банкарство. Бутик банке често имају само локално или регионално присуство, иако неке послују глобално. Списак бутичних инвестиционих банака
- Истраживање капитала против инвестиционог банкарства Истраживање капитала против инвестиционог банкарства Истраживање капитала против инвестиционог банкарства. Када гледате каријеру на тржиштима капитала, важно је да схватите да ли сте бољи за инвестиционо банкарство или истраживање капитала. Обоје нуде одлично радно искуство и одличну плату. Избор једног над другим заиста се више од свега своди на личност.
- Кључни играчи на тржиштима капитала Кључни играчи на тржиштима капитала У овом чланку пружамо општи преглед кључних играча и њихових улога на тржиштима капитала. Тржишта капитала састоје се од две врсте тржишта: примарног и секундарног. Овај водич ће пружити преглед свих главних компанија и каријера на тржиштима капитала.
- 10 најбољих компанија са приватним капиталом Топ 10 компанија са приватним капиталом Ко су 10 најбољих компанија са приватним капиталом на свету? Наша листа првих десет највећих ПЕ предузећа, поређана по укупном прикупљеном капиталу. Уобичајене стратегије у оквиру П.Е. укључују откупе са полугом (ЛБО), ризични капитал, капитал за раст, улагања у невољи и међукат.
