Термински лист описује основне услове и услове инвестиционе могућности и необавезујући је уговор који служи као полазна основа за детаљније уговоре - попут писма о обавези, коначног споразума (уговор о куповини деоница) или уговора о претплати. Терминске листове често израђују инвестициони банкари Путовање кроз каријеру у инвестиционом банкарству Водич за каријеру у инвестиционом банкарству - планирајте свој ИБ пут. Сазнајте о платама у инвестиционом банкарству, како да се запослите и шта да радите након каријере у ИБ-у. Одељење за инвестиционо банкарство (ИБД) помаже владама, корпорацијама и институцијама да прикупе капитал и заврше спајања и преузимања (М&А). у име корпоративних издавача Корпоративне информације Правне корпоративне информације о Институту за корпоративне финансије (Финансије). Ова страница садржи важне правне информације о финансијама, укључујући регистровану адресу, порески број, пословни број, сертификат о оснивању, назив компаније, заштитне знакове, правног саветника и рачуновођу. . Преузмите наш бесплатни образац пописа термина.
Преузмите бесплатни образац
Унесите своје име и адресу е-поште у доњи образац и преузмите бесплатни образац одмах!
Предложак појма - Пример
Напомена: Овај термин је само у образовне сврхе и не сме се користити у било које друге сврхе.
Издавалац: [Име] („корпорација“)
Природа понуде: [Посредничко или без посредништва] [приватно пласирање] („Понуда“) [Цоммон Схарес].
Тип осигурања: [Уобичајене акције]
Величина понуде: [До 50 милиона долара]
Цена издања: [10,00] долара по [дељењу] („Цена издавања“).
Провизија: [6.0]%
Писање великих слова: Приближно [60 000 000] УСД. Постављено као „доказ [А]“.
Дивиденде: [Опишите политику дивиденди.]
Преференцијална права на ликвидацију: [Опишите преференције ликвидације.]
Дефиниција ликвидационог догађаја: [Укључите дефиницију правног саветника.]
Права конверзије: [Опишите, ако је применљиво.]
Анти-разређивање: [На пример: Акције ће имати одређену уобичајену заштиту против разблажења за било које емисије акција по ценама нижим од цене емисије на основу пондерисане просечне формуле, и подложно стандардним изузецима.]
Гласачка права: [Опишите гласачка права.]
Коришћење прихода: [Приход од Понуде користиће се првенствено за опште сврхе корпоративног и обртног капитала.]
Услови затварања: [Затварање понуде биће условљено завршетком задовољавајуће детаљне анализе, извршењем неопходних коначних споразума за довршење понуде, примањем свих потребних корпоративних одобрења и сагласностима трећих лица за понуду. Итд.]
Агент: [Генериц Цапитал Цорп.]
Дан затварања: [Датум]
Напомена: Овај термин је само у образовне сврхе и не сме се користити у било које друге сврхе.
Документи у трансакцијама за прикупљање приватног капитала
Питате се где термин одговара у укупном процесу прикупљања капитала за приватне компаније?
Ево листе свих главних докумената о прикупљању приватног капитала:
- Теасер / 1-пејџер
- Уговор о неоткривању података (НДА)
- Презентација менаџмента
- Терм Схеет
- Нуђење Меморандума
- Уговор о претплати
Обично инвестицијски банкари или саветници у трансакцији шаљу људима Најаве или маркетиншки документ на једној страници у којима се наводи прилика за инвестирање. Ако су инвеститори заинтересовани, потписаће НДА и добиће детаљније информације попут презентације менаџмента, меморандума о понуди и терминског листа. Завршна фаза биће Уговор о претплати.
Више ресурса
Знање о томе како направити термински лист важан је скуп вештина инвестиционог банкарства.
Да бисте се припремили за каријеру у инвестиционом банкарству, корпоративном развоју или приватном капиталу, можда ће вам бити корисни ови ресурси:
- Шта је инвестиционо банкарство Инвестиционо банкарство Инвестиционо банкарство је подела банке или финансијске институције која опслужује владе, корпорације и институције пружајући саветодавне услуге у вези са преузимањем (прикупљањем капитала) и спајањем и преузимањима (М&А). Инвестиционе банке делују као посредници
- Зашто инвестиционо банкарство Зашто инвестиционо банкарство? Готово сваки анкетар за инвестиционо банкарство поставиће питање: зашто инвестиционо банкарство? Желим да радим у инвестиционом банкарству јер је то најбржи начин да научим финансијско моделирање, процену вредности, Екцел и разумем природу великих корпоративних трансакција. Свестан сам да посао има строгу хијерархију, веома дуго
- Технике вредновања Методе вредновања Када се компанија вреднује као стално пословање, користе се три главне методе процене: ДЦФ анализа, упоредива предузећа и претходне трансакције. Ове методе процене користе се у инвестиционом банкарству, истраживању капитала, приватном капиталу, корпоративном развоју, спајању и преузимању, откупу под леверажом и финансијама
- Врсте финансијских модела Врсте финансијских модела Најчешћи типови финансијских модела укључују: 3 модел извода, ДЦФ модел, М&А модел, ЛБО модел, буџетски модел. Откријте 10 најбољих врста
Да бисте сазнали више, погледајте нашу интерактивну Мапа каријере.
