Инвеститори могу искористити нове стратегије инвестирања у раст Стратегија улагања у залихе Стратегије улагања у залихе односе се на различите врсте улагања у акције. Ове стратегије су наиме вредност, раст и инвестирање у индекс. На стратегију коју инвеститор одабере утичу бројни фактори, као што су финансијска ситуација инвеститора, циљеви инвестирања и толеранција на ризик. у циљу прецизнијег усавршавања залиха Шта је залиха? Појединац који поседује акције у компанији назива се акционаром и има право да захтева део преостале имовине и зараде компаније (уколико предузеће икада буде распуштено). Појмови „акција“, „акције“ и „капитал“ користе се наизменично. или друге инвестиције које нуде натпросечан потенцијал добити. Када је реч о улагању на берзи, увек се могу применити разни приступи. Циљ је, међутим, углавном увек исти, без обзира на приступ - повећати своје инвестиције и повећати профит.
Улагачи у раст непрестано траже појединачне акције или инвестиције повезане са деоницама - као што су узајамни фондови или фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ). Фонд којим се тргује на берзи (ЕТФ) популарно је средство инвестирања где портфељи могу бити флексибилнији и диверзификован у широком спектру свих доступних класа имовине. Сазнајте о разним врстама ЕТФ-а читајући овај водич. (ЕТФ) - који су спремни да расту и нуде потенцијал за већу зараду. Инвестиције које направите треба, наравно, увек да се подударају са вашим личним краткорочним и дугорочним финансијским циљевима, толеранцијом на ризик Дефиниција која спречава ризик Неко ко се плаши ризика има карактеристику или особину да више воли да избегава губитак у односу на остваривање добити. Ова карактеристика се обично везује за инвеститоре или учеснике на тржишту који преферирају инвестиције са нижим приносима и релативно познатим ризицима у односу на улагања са потенцијално већим приносима, али такође са већом неизвесношћу и већим ризиком. , и низ других фактора. Ипак, постоје основне технике, принципи и стратегије које инвеститори у расту могу следити, а који одговарају практично сваком појединачном плану инвестирања.
У овом водичу желимо објаснити улагање у раст као саму стратегију, а затим разбити конкретније приступе и стратегије које улагачи у раст могу применити.
Да бисте сазнали више, погледајте све бесплатне водиче за финансије „Водичи за знање“, који „Финансије“ за самопоучавање су одличан начин за побољшање техничког знања о финансијама, рачуноводству, финансијском моделирању, процени вредности, трговини, економији и још много тога. .
Основе улагања у раст
Улагање у раст је у суштини процес инвестирања у компаније, индустрије или секторе који тренутно расту и за које се очекује да ће наставити своју експанзију током значајног временског периода. У свету улагања обично се посматра улагање у раст увредљив радије него одбрамбени инвестирајући. То једноставно значи да је инвестирање у раст активнији покушај изградње вашег портфеља и стварања већег поврата на капитал који улажете. Насупрот томе, дефанзивно улагање тежи ка улагањима која генеришу пасивни приход и раде на заштити капитала који сте већ зарадили - као што су обвезнице или акције са чипом које нуде сталне дивиденде.
Улагање у вруће секторе
Један од приступа раста који инвеститори могу предузети је инвестирање у акције, узајамне фондове и ЕТФ-ове засноване на одређеним секторима и индустријама. Успех предузећа у различитим секторима се временом мења. Међутим, обично је прилично лако идентификовати секторе који су „врући“ у смислу остваривања натпросечних приноса за компаније којима се тргује јавно.
На пример, два сектора која су посебно врућа неколико деценија или више су здравство и технологија. Компаније које се баве технологијом, технолошким напретком или стално издају нови хардвер, софтвер и уређаје добар су избор за инвеститоре у расту. Исто важи и за компаније у здравственом сектору. Размислите логично: Свако у једном тренутку мора да брине о свом здрављу и постоје компаније које непрестано развијају нове лекове, терапије, третмане и места која могу да приступе овој нези. Здравствени сектор ће вероватно и даље уживати у брзом расту, јер опслужује старење генерације баби-боомер-а. У ствари, ова два сектора су повезана, јер су многа недавна технолошка достигнућа заправо напредак у здравственој технологији.
Улагачи у раст могу поједноставити улагање у сектор тако што ће искористити предности инвестиционих механизама као што су узајамни фондови и ЕТФ-ови који садрже корпу акција везаних за одређене секторе. ЕТФ-ови су све популарнија опција за инвестирање због њихове супериорне ликвидности и нижих трошкова трговања у поређењу са заједничким фондовима.
Да бисте сазнали више, погледајте све бесплатне водиче за финансије „Водичи за знање“, који „Финансије“ за самопоучавање су одличан начин за побољшање техничког знања о финансијама, рачуноводству, финансијском моделирању, процени вредности, трговини, економији и још много тога. .
Разумевање зараде
За улагаче у раст акција, разумевање нето зараде компаније Нето приход Нето приход је кључна ставка, не само у билансу успеха, већ у сва три основна финансијска извештаја. Иако се до њега долази кроз биланс успеха, нето добит се користи и у билансу стања и у извештају о новчаном току. је неопходан. То не значи једноставно познавање њихове тренутне зараде, већ и разматрање њихове историјске зараде, јер то омогућава инвеститору да процени тренутну зараду у односу на прошли учинак компаније. Такође, преглед историје зараде компаније пружа јаснији показатељ вероватноће да компанија генерише већу будућу зараду.
Високе перформансе зараде у датом тромесечју или години могу представљати једнократну аномалију у учинку компаније, континуирани тренд или одређену тачку у циклусу зараде коју компанија наставља да понавља током времена.
Такође је важно схватити да чак и компаније са релативно ниском, или понекад чак негативном зарадом могу и даље бити добар избор за инвеститора у раст. Имајте на уму да је зарада оно што преостаје након што се од бруто прихода предузећа одузму сви трошкови производње, маркетинга, пословања, рада и пореза. У многим случајевима, мање компаније покушавају да направе искорак усмеравањем више капитала ка расту свог пословања, што може негативно утицати на њихову зараду у кратком року, али дугорочно генерише већи принос и већу добит за инвеститоре. У таквој ситуацији паметни инвеститори узимају у обзир друге факторе, попут квалитета управљања компанијом, да би утврдили трагове о стварном потенцијалу раста компаније.
Сазнајте више о заради Нето приход Нето приход је кључна ставка, не само у билансу успеха, већ у сва три основна финансијска извештаја. Иако се до њега долази кроз биланс успеха, нето добит се користи и у билансу стања и у извештају о новчаном току. .
Улагање у раст кроз улагање вредности
Улагачи у раст понекад су ефективни инвеститори, јер траже компаније чија је деоница тренутно потцењена из разлога који могу бити једноставни попут чињенице да је компанија релативно нова и да још увек није привукла пажњу многих инвестиционих аналитичара или фонда. менаџери.
Циљ је прикупити акције по ниској цени компаније која је у доброј позицији да ужива у значајном и континуираном порасту раста. Постоји неколико могућих начина да се приступи идентификовању таквих компанија, од којих смо један већ додирнули - гледајући компаније у врућим секторима. Инвеститори који могу да идентификују нову, добро вођену и добро финансирану компанију која је део врућег сектора често могу убрати значајне награде. Други могући приступ је испитивање компанија које су у паду, попут оних које су прошле банкрот или реорганизацију, али ће вероватно преживети и опоравити се.
Коришћење односа цене и зараде
Однос цена / зарада (П / Е) Однос зараде цена Однос зараде цена (Однос П / Е) однос је између цене акција компаније и зараде по акцији. Инвеститорима даје бољи осећај вредности предузећа. П / Е показује очекивања тржишта и цена коју морате платити по јединици тренутне (или будуће) зараде је алат који инвеститори у расту често користе да би им помогли у одабиру акција у које ће инвестирати. Као што назив односа показује , морате да разумете зараду компаније да бисте могли ефикасно да користите алатку.
Уопштено говорећи, што је већи однос П / Е, то је већи ризик који су инвеститори спремни да преузму на себе због пројектоване зараде и стопе раста.
Однос П / Е је посебно користан за инвеститоре у расту који покушавају да упореде компаније које послују у истој индустрији. У етаблираним индустријама и секторима обично постоје просечни П / Е односи за ту одређену индустрију или сектор. Познавање таквих индустријских или секторских просека чини однос П / Е компаније много кориснијим бројем од самог гледања у поређењу са тржиштем у целини.
Поглед на однос П / Е компаније остаје корисно аналитичко средство за инвеститоре у расту, али додавање разматрања још једне основне финансијске метрике може вам помоћи да прецизније прилагодите своје инвестиционе изборе.
Сазнајте више о односу П / Е Однос зараде цена Однос зараде цена (Однос П / Е) однос је између цене акција компаније и зараде по акцији. Инвеститорима даје бољи осећај вредности предузећа. П / Е показује очекивања тржишта и представља цену коју морате платити по јединици тренутне (или будуће) зараде.
Однос зараде од цене Однос зараде од цене (Однос П / Е) је однос између цене акција компаније и зараде по акцији. Инвеститорима даје бољи осећај вредности предузећа. П / Е показује очекивања тржишта и представља цену коју морате платити по јединици тренутне (или будуће) зараде
Коришћење односа цена-књига
Однос цене и резервисања - или однос П / Б - често се сматра основном аналитичком метриком вредносних инвеститора, за разлику од инвеститора у расту. Међутим, чињеница је да се однос П / Б такође може користити као ефикасно средство за идентификовање залиха са великим потенцијалом раста.
Однос П / Б израчунава се дељењем цене акције по акцији са књиговодственом вредношћу по акцији. Да би се утврдила књиговодствена вредност акције, преференцијалне акције које су издате морају се одузети од укупног капитала акционара. Износ израчунат из овог полагања мора се затим поделити са свим уобичајеним акцијама које још увек нису у оптицају. Коначни број је књиговодствена вредност компаније по акцији. Често је корисно за инвеститоре, посебно за инвеститоре у расту, да упореде књиговодствену вредност компаније са њеном тржишном вредношћу. Ово поређење може пружити добар показатељ да ли је залиха потцењена или прецењена. Компаније са високим потенцијалом за раст често су потцењене због већих оптерећења дугом и капиталних издатака.
Хајде да употребимо овај однос. За овај пример ћемо користити индекс С&П 500. Улагач у раст би, у теорији, погледао све акције, израчунавајући или тражећи однос П / Б за сваку. Без обзира на то како су залихе наведене, инвеститор у расту могао би их преуредити у складу са њиховим односом П / Б, почевши од највећег броја, а завршавајући са најмањим. Компаније које спадају у горњу трећину листе сматрале би се потенцијално добрим растом акција. Имајте на уму да ово није прецизна наука, већ је користан пример који инвеститори у раст могу да користе да би идентификовали и у своје портфеље додали акције са највећим потенцијалом за раст.
Инвестиције за раст високог ризика
Улагање у раст може се проширити и на улагања која превазилазе традиционална улагања на берзи.
Улагање у инвестиције са високим ризиком раста - које се називају и шпекулативне инвестиције - приступ је који није погодан за инвеститоре са ниским прагом ризика. Ово је стратегија која је најприкладнија за инвеститоре у расту који траже максималну добит у релативно кратком временском оквиру и који имају довољан инвестициони капитал да их одржи током могућих периода губитака.
Високоризична улагања укључују ствари као што су фјучерси, уговори о опцијама, девизне размене (форек), акције у пени и шпекулативне некретнине као што је земљиште које није развијено. Ова улагања укључују већи ризик јер не нуде гарантован повратак и њихова вредност се брзо мења (другим речима, подложне су већој нестабилности). Међутим, извлачење многих инвеститора је да се такве инвестиције, када се исплате, често исплате велике.
Ако размишљате о било којој од ових инвестиција, имајте на уму да је истраживање кључно за успех. Више од просечног инвеститора у акције или обвезнице, морате врло добро познавати тржиште у које улажете. Будући да се успех заснива углавном на шпекулацијама, топло препоручујемо да само искусни инвеститори баце коцкице на инвестициона средства попут ових.
Завршна белешка
Стварност је таква да постоји мноштво метода које инвеститори у порасту могу користити у проналажењу инвестиција како би употпунили свој постојећи инвестициони портфељ. Као што смо истакли, такође има више инвеститора у раст који примењују различите алате који ће им помоћи да уоче акције раста и уграбе их по релативно нижим ценама, са уверењем или уверењем да ће ове компаније у блиској будућности доживети значајан раст. На крају, увек је на сваком појединачном инвеститору да одабере методе које најбоље одговарају њему лично, али такође је увек корисно бити свестан различитих приступа идентификовању инвестиција са највећим потенцијалом за будућу зараду.
Сродна читања
- Улагање: Водич за почетнике Улагање: Водич за почетнике Водич за финансије Инвестирање за почетнике научиће вас основама инвестирања и како започети. Сазнајте о различитим стратегијама и техникама трговања и о различитим финансијским тржиштима у која можете улагати.
- Како читати графиконе берзе Како читати графиконе акција Ако ћете активно трговати акцијама као инвеститор на берзи, тада морате знати како читати карте акција. Чак и трговци који примарно користе фундаменталну анализу за одабир акција у које ће улагати, и даље често користе техничку анализу кретања цена акција да би утврдили одређену куповину и продају, графикон залиха
- Техничка анализа: Водич за почетнике Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик процене инвестиција који анализира прошле цене како би предвидео будуће деловање цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности.
- Стратегије улагања у деонице Стратегије улагања у деонице Стратегије улагања у деонице односе се на различите врсте улагања у акције. Ове стратегије су наиме вредност, раст и инвестирање у индекс. На стратегију коју инвеститор одабере утичу бројни фактори, као што су финансијска ситуација инвеститора, циљеви инвестирања и толеранција на ризик.
